Varmista, että varastosi valitsee nämä testit

Kun olet ostamassa yksittäisiä varoja investointien sijasta sijoitusrahastoihin tai ETF: iin, vastustat kovaa kilpailua: ammattimaiset kauppiaat ja institutionaaliset sijoittajat, joilla kaikilla on erilaisia ​​tapoja analysoida varastot . Vaikka amatööri-sijoittajat eivät ehkä ole valmiita tekemään edistynyttä kanto-analyysiä, he voivat käyttää näitä yksinkertaisia ​​analyysimenetelmiä varmistaakseen, että he tekevät älykkään investoinnin.

Perustietojen ja teknisten indikaattoreiden pohjustus

Kantaanalyysi kuuluu kahteen pääleiriin: perustavanlaatuinen analyysi ja tekninen analyysi. Perusteellinen analyysi keskittyy yrityksen taloudellisiin tuloksiin, kuten tuloihin, kuluihin, varoihin, velkoihin ja kassavirtoihin. Tekninen analyysi keskittyy viimeaikaisiin ja pitkän aikavälin osakekauppaan.

Useimmille aloitteleville sijoittajille keskittyminen perustekijöihin on avain menestykseen. Lyhyen aikavälin toimijat käyttävät voimakkaasti teknistä analyysia, kun taas pitkäaikaisten sijoittajien taipumus perusta on perusteet. Perusteellisella analyysillä keskitytään löytämään todellisen, itseisarvon varastosta päättää, onko se hyvä sijoitus. Teknisen analyysin avulla sijoittajat keskittyvät suuntaviivoihin päättäessään investoida tai ei.

Kasvavat tulot ja voitot

Lähtökohtana perusasiat, tarkastele ostamasi kaluston liikevaihtoa ja tuloskehitystä. Välitys on yksi tämän tietolähteen lähde, kuten monet vapaa sijoituskohteet ympäri verkkoa.

Kun etsit näitä tietoja, voit tarkastella sekä neljännesvuosittaisia ​​että vuosittaisia ​​historioita.

Katsokaa sekä tuloja että voittoja ajan myötä ja etsi kasvua. Eräs huono vuosi tai vuosineljännes ei saa ravistaa sinua liikaa, mutta äskettäinen huono tulos tai negatiivinen trendi pitäisi riittää, jotta voit ohittaa tämän kannan ja siirtyä toiseen investointiohjelmaan.

Kohtuulliset tunnusluvut

Jos tulot ja voitot ylittävät trenditestin, seuraava tarkasteltava paikka on perustavanlaatuinen suhde. Kolme huomionarvoista ja helppokäyttöistä suhdetta ovat hinta / voittosuhde, "happotesti" ja kirjanpitoarvo osakekohtaisesti.

• Hinta / tulos: Hinta / tulos -suhde tai PE-suhde kertoo, miten osakekurssi liittyy yrityksen voittoihin. PE-suhde vaihtelee eri toimialoittain, mutta jos yritys on kaukana toisistaan ​​teollisuusyrityksistä, se voi olla merkki tulevasta hintakehityksestä.
• Acid Test: Acid Test -suhde, jota kutsutaan myös nopeaksi suhdeluvuksi, on likviditeetin mitta. Tämä testi jakaa lyhytaikaiset velat lyhytaikaisilla veloilla, mikä auttaa ymmärtämään yrityksen kykyä maksaa laskujaan.
• Osakekohtainen kirjanpitoarvo: Warren Buffettin tärkeä indikaattori, kirjanpitoarvo per osake osoittaa kirjanpidon varojen arvon velkojen ottamisen jälkeen.

Tämä on vain pieni maku sijoittajien käytettävissä olevista suhdeluvuista ja testeistä, mutta kaikki kolme ovat erinomainen paikka aloittaa varastosanalyysi ennen ensimmäistä ostotarjousta.

Mind Trends

Vaikka perusanalyysi on tärkeämpi uusille sijoittajille, älä unohda teknisiä indikaattoreita. Vaikka päivittäiset trendilinjat aiheuttavat paljon melua, hyödyllinen mutta usein huomiotta jäänyt tekninen indikaattori on Bollingerin bändit, jotka on nimetty analyytikko John Bollingerille.

Bollinger-yhtyeissä on kolme keskeistä teknistä indikaattoria: liikkuva keskiarvo sekä ylemmät ja alemmat bändit, jotka perustuvat viimeaikaisten tulosten tilastolliseen analyysiin. Tulos näyttää todennäköisiltä ylemmiltä ja alemmilta hintatasoilta keskiarvon keskellä. Yleensä kannattaa välttää ostoa, jos nykyinen hinta on yläkaistan yläpuolella ja yritä ostaa, jos hinta on alemman bändin alapuolella. Kuitenkin, jos hinta liikkuu dramaattisesti yritysten tai markkinoiden uutisten perusteella, nämä indikaattorit voivat olla vähemmän hyödyllisiä. Esimerkkinä tästä ovat Applen varastossa olevat Bollinger-yhtyeet.

Kirjaudu sisään analyytikoiden kanssa

Viimeinen paikka ennen ostoa on analyysi. Stock analyytikot eivät ole kovinkaan kelvottomia, mutta ne ovat erinomainen resurssi, jolla päästään sisään ennen ostoa tai myyntiä. Kuten yllä olevista tiedoista, voit yleensä löytää analyytikkotarkastuksia tai tiivistelmiä välittäjätilillesi.

Sen sijaan, että tarkasteltaisiin jokaista analyytikkoa yksin, katso analyytikoiden keskimääräisiä ja konsensusnumeroita. Tämä antaa sinulle käsityksen siitä, mitä koulutetut kokopäiväiset sijoittajat ajattelevat varastosta.

Seuraa numeroita ja suolistasi sijoittaessasi

Vaikka sijoitusinvestoinnit ja -tappiot ovat mustavalkoisia, investointipäätös johtaa usein harvoihin harmaisiin alueisiin. Parhaan päätöksen tekemiseksi tarkastele sekä perus- että teknisiä indikaattoreita sekä sijoitusanalyyttikunnan yleinen mielipide. Uusille sijoittajille tärkeimmistä indikaattoreista tulisi olla eniten painoa päätöksessäsi.

Mutta on yksi sijoitusopas, josta ei koskaan ole numeroa: sinun suolistasi. Ja aivan kuten saatat löytää iso punainen lippu katsomalla yrityksen numeroita, joten myös sinun suolistasi vaistelee varastossa heiluttaa sinua tavalla tai toisella.

Kun vaistot ja numerot kohdistuvat, olet todennäköisesti löytänyt voittajan. Jos se läpäisee perusteelliset analyysitestit ja tekniset suuntaukset; sijoitusanalyytikot antavat peukaloinnin; ja sinun vaistot sanovat ostaa, on aika siirtyä eteenpäin ja klikata 'Osta' -painiketta. Vaikka ei olekaan mitään takeita siitä, että varastomäärä kasvaa, voit olla varma siitä, että olet tehnyt kotitehtäväsi.