Mikä on kasvun ja arvon sijoittamisen välinen ero?

Sijoittajana on tärkeää pitää mielessä, että on enemmän kuin yksi älykäs tapa tehdä rahaa osakemarkkinoilla. Welassa on suuri tuloinvestointi, mutta kun etsitään sijoitusstrategiaa, on parasta saada tieto kunkin lähestymistavan mahdollisista riskeistä ja eroista. Tässä keskitymme kasvuun ja arvojen sijoittamiseen, kaksi olennaista prosessia, jotka tunnistavat varastossa olevat sijoitukset.

Molemmat markkinastrategiat pyrkivät tarjoamaan parhaan mahdollisen tuoton, joten näiden kahden lähestymistavan välillä on todellinen ero.

Sijoittaja, joka haluaa sitouttaa osuutensa salkkustaan ​​hyvin pitkällä aikavälillä, tulee tarkastella kasvun investointeja. Nämä investoinnit eivät anna nopeita tuottoja, mutta kun ne maksavat, se voi olla syytä odottaa. Kasvavarastot ovat voimakkaasti liikkeellä olevien yritysten osuuksia, jotka käyttävät jokaista resurssiä tuotteidensa tai palveluidensa laajentamiseen tuottaakseen enemmän tuloja ja hallitsevat kyseisiä markkinoita. Sijoittajat ostavat näitä kantoja odottamassa, että ne nostavat tasaisesti hintoja ja tuottavat nettotuloksen.

Kaksi nykyistä esimerkkiä näistä kannoista ovat Amazon ja Netflix. Molemmat yhtiöt asettavat etusijalle teknologisen kehityksen ja infrastruktuurin laajentamisen voittoa pyrittäessä hallitsemaan niiden luokkia. Niiden menestys on johtanut osakkeidensa arvoa ylöspäin viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Nämä yritykset voivat nähdä korkeampia hintoja ansaitsevia suhteita ja hintojen ja velkojen välisiä suhteita, jotka kertovat markkinoiden varmuudesta yrityksen kyvyssä jatkaa voittojen kasvua.

Vaikka kasvuvarastot voivat tarjota parempia tuottoja, ne ovat yleensä volatiliteettia enemmän kuin arvoja. Riski on äkillinen pudotus varastossa negatiivisten tulojen tai huonojen uutisten vuoksi. Muista siis, että volatiliteetti on osa kasvupeliä - suuremman potentiaalisen ylösnousemuksen riski on pienempi, mutta villit keinut ovat osa ratsasta.

Arvopaperisijoitukset ovat yrityksiä, joiden osakekurssit eivät välttämättä heijasta heidän arvoaan. Arvo sijoittajat pyrkivät aktiivisesti löytämään osakkeita, joita he uskovat aliarvostaneet markkinat mutta joilla on edelleen vahva potentiaali. Nämä varastot analysoidaan vertaamalla yhtiön sisäistä arvoa sen nykyiseen markkina-arvoon. Yritysten sisäinen arvo määritetään arvioimalla yrityksen perusnäkökulma, mukaan lukien sen liiketoimintamalli, hallinnointi, tilinpäätös ja kilpailutilanne. Kun yrityksen sisäinen arvo on korkeampi kuin sen nykyinen markkina-arvo, varasto katsotaan arvoksi.

Aiemmin tänä vuonna Fit Bit julkaisi neljännesvuosikatsauksen, jossa kertyi 50 prosenttia liikevaihdosta vuosi vuodelta ja ennustetaan jatkuvan liikevaihdon kasvun vuonna 2016.Koska yhtiö oli investoinut voimakkaasti tutkimus- ja kehitystoimintaan, osakekohtainen tulos laski vuosittain. Tämä johti Fit Bitin osakekurssin 19 prosentin laskuun, mikä loi täydellisen mahdollisuuden arvosijoittajille ostamaan vahvan arvopaperin huomattavassa alennuksessa.

Toistuvasti kasvun sijoittajien on pidettävä mielessä, että näiden varastojen on oltava osa pitkän aikavälin strategiaa. Kun ostat osakkeita, valitse yrityksiltä tuotteita tai palveluita, joihin uskot ja noudattavat niitä, kun markkinat heiluttavat.

Nämä varastot ostavat ja myydään markkinoiden laskusuhdanteen perusteella maksaa sinulle rahaa joko tosiasiallisista tappioista tai voitosta tulevaisuuden arvosta. Kuten kaikki investoinnit ja ennen kuin ostat osuuksia, muista tutkia kaikkia yrityksen osa-alueita, jotta saisit salkkuasi entistä älykkäämpiä sijoituspäätöksiä.