7 Parasta öljyvertaista rahaa rahaa

Jos etsit parhaita öljyrahastoja, on olemassa muutamia hienoja tapoja tehdä se. Ei ole epäilystäkään siitä, että öljyn hinnat ovat olleet haihtuvia viime vuosina. Mutta ellei luulet, että öljy on rajoittamaton resurssi (se ei ole) tai että maailma vähentää jatkuvasti öljyn riippuvuutta öljystä (epävarma lähitulevaisuudessa), investoiminen raakaöljyyn voi olla fiksu idea, varsinkin jos se toteutetaan viisaasti.

Vaikka öljyyn suoraan sijoittavia sijoitusrahastoja ei ole, on olemassa runsaasti ylivoimaisia ​​rahastoja, jotka voivat tarjota sijoittajille altistumisen öljyteollisuudelle.

Toisin sanoen sijoittajat saattavat epäsuorasti altistua öljyille sijoitusrahoilla ja voitolla, kun öljyn hinta nousee ajan myötä.

Parhaat pääomatyypit voittoöljystä

Sijoitusrahastoihin kuuluu kaksi ensisijaista tyyppiä, joilla on merkittävää korrelaatiota öljyn hinnanmuutoksiin. Jos esimerkiksi olette tunteneet, että öljyn hinta nousisi lyhyellä tai pitkällä aikavälillä, ja halusit hyödyntää tätä potentiaalia sijoitusrahastojen kanssa, voit tehdä sen useimmilla pääomasijoitusrahastoilla ja jotkut valitsevat luonnonvaroja.

Jos haluat korkeimman valotuksen tai korkeimman korrelaation öljyn hintaan, voit myös harkita hyödykkeiden ETF: itä.

Yksinkertaisesti, jos haluat saada altistumista öljylle, on monia tapoja tehdä se. Mutta mitkä ovat parhaat sijoitusrahastoja, jotka investoivat öljyyn liittyviin toimialoihin?

Tästä näkökulmasta korostamme 10 sijoitusrahastoa kolmessa eri luokassa, jotka voivat hyötyä öljyn hinnan noususta.

Vielä paremmin, sisällytetään vain öljyyn liittyvät rahastoihin, jotka eivät ole kuormia ja joista enemmistöllä on alle keskimääräiset kulut.

Paras pääomamarkkinoiden rahasto voittoöljystä

Öljyn hinta voi olla epävakaa ja jotkut sijoittajat eivät välttämättä halua täyden altistumisen raaka-aineelle vaan melko maltillinen altistuminen pääomarahastojen kautta, joita kutsutaan myös energia-alan rahastoiksi.

Esimerkiksi useimmat energiavarat sijoittavat öljyyn liittyviin toimialoihin, jotka osallistuvat energian tuotantoon ja jakeluun, mukaan lukien öljy-yhtiöt, sähköyhtiöt, tuuli- ja aurinkoenergia sekä hiiliteollisuus. Esimerkkejä energiayhtiöistä ovat esimerkiksi Exxon Mobil (XOM), Haliburton (HAL) ja Southwestern Energy Company (SWN).

Erikoisalojen rahastojen ala-ala on myös alaryhmä, joka sijoittaa pääomayhtiöihin tai MLP-yhtiöihin. Kuten kiinteistösijoitusrahastoissa tai REIT: issä, MLP: t ovat "läpi" sijoitusvälineitä, jotka eivät maksa veroa rahastojen tasolla, vaan ovat velvollisia maksamaan suurimman osan nykyisistä tuloistaan ​​sijoittajille. Tästä syystä ensisijainen ero on se, että kiinteistösijoittamisen sijaan MLP: t sijoittavat ensisijaisesti energia- (öljy- ja kaasuvarallisuuteen) omaisuuteen.

Katsotaan nyt joitain parhaita energia-alan sijoitusrahastoja:

• Vanguard Energy (VGENX): Tämä Vanguardin osavaraisuusrahasto antaa laajan altistumisen energia-alalle, jossa on yli 135 energiavarastoa, kuten huipputilastot XOM, Chevron (CVX) ja Pioneer Resources (PIONF). Vaikka jotkut energia-alan varat voivat sisältää joitakin energia-alan ulkopuolisia yrityksiä, VGENX keskittyy vain energiavarastoihin. Tämä puhdas painopiste tekee VGENX: stä hyvän vaihtoehdon sijoittajille, jotka haluavat täyden altistumisen energialle. Tämä kapea keskittyminen voi tehdä rahastosta epävakaamman kuin laajemmat markkinat, mutta se on alakohtaisten varojen luonne - saada altistuminen yhdelle sektorille, vaikka suhteellisen pienellä varojen kohdentamisesta salkkuun. VGENX on alhaisin kustannuksin 0, 41 prosenttia, tai 41 dollaria jokaista 10 000 dollaria kohden, ja vähimmäisosto on 3 000 dollaria.
• Fidelity Select Energy (FSENX): Jos haluat raskas altistuminen energian varastot, FSENX voi olla paras valinta. Yli 50 prosenttia koko salkun omaisuudesta on kohdistettu kymmenen suurimman osakkeen joukkoon, joihin kuuluvat CVX, XOM ja EOG Resources (EOG). Salkku koostuu noin 75 kokonaistilasta, joka on yleensä vähintään 80 prosenttia energia-alan varastoista. FSENX: n historialliset tuotot, etenkin pitkäaikaiset, ovat johdonmukaisesti energialähteiden varoja kolmella kolmasosalla. FSENX: n kulusuhde on 0. 79 prosenttia ja alkuinvestointi on vähintään 2 500 dollaria.

• Cavanal Hill World Energy (APWEX): Sijoittajat, jotka etsivät monipuolista energiarahastoa, joka on harkittu, pitäisi tarkastella APWEX. Vaikka se ei olekaan kotitalouden nimi, Cavanal Hill on sijoitusrahastoyhtiö, joka sijoittaa laadukkaisiin varastoihin, joiden mielestä heidän mielestään on "erinomaisia ​​kasvupotentiaaleja yrittäessään minimoida haittoja". Toisin kuin tyypilliset energiavarat, APWEX investoi U.S.-osakkeiden ja ulkomaisten osakkeiden yhdistelmään ja lisää jopa joukkovelkakirjalainoja (noin 5 prosenttia varoista). Vaikka rahasto on ollut markkinoilla vasta vuodesta 2014, se on jo saanut 5-luokkansa Morningstarilta. APWEXin kustannukset ovat keskimäärin energia-alan luokkaa 1,20 prosenttia ja alkuinvestointi on edullinen 100 dollaria.

• Oppenheimer Steelpath MLP Select 40 (MLPTX): Oppenheimerin pääomayhtiö tai MLP-rahasto keskittyy suurimmaksi osaksi rahasto-osuuksia rahastoyhtiöihin, jotka osallistuvat öljy- ja maakaasuputkistoihin. MLP-suorituskyky voi olla epävakaa ja niiden rakenne, kuten tässä artikkelissa mainittiin, on monimutkainen. Joten sijoittajat harkitsevat näiden varojen hankkimista, pitäisi tehdä enemmän kotitehtäviä kuin tavallisesti ennen ostamista. Tällöin MLP: t ovat luultavasti parhaiten sijoittajille, jotka etsivät korkeita tuottoja, jopa korkeintaan 7 prosenttia tai enemmän. Myös MLP: n varojen kustannussuhteet voivat olla monimutkaisia. Esimerkiksi MLPTX: n esitteen kulusuhde on 4,66 prosenttia, mikä on erittäin korkea. Rahasto kuitenkin yleensä palauttaa palkkiot, joissa nettokulut ovat 1% tai vähemmän.Jälleen tee kotitehtäväsi MLPTX: ssä ja muissa MLP-rahastoissa ennen investointeja! Ne voivat olla hyviä työkaluja, jos niitä käytetään oikein.

Parhaat luonnonvarojen varat voittoa öljystä

Luonnonvarat ovat laaja viittaus hyödykepohjaisiin toimialoihin, kuten energiaan, kemikaaleihin, mineraaleihin ja metsätuotteisiin Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltojen ulkopuolella Luonnonvarojen luettelossa varoja, joihin kuuluvat edulliset, ei-kuormat, joiden keskimääräinen keskimääräinen altistuminen öljyteollisuudelle on keskimäärin verrattuna muihin luonnonvaroihin.

• Fidelity Global Commodity (FFGCX): Fidelityn luonnonvarojen rahasto keskittyy noin kolmasosaan sähkönsiirto-omaisuudesta energia-alan varastoista, kuten CVX, Total SA (TOT) ja Anadarko Petroleum Corp (APC). FFGCX: n maailmanlaajuinen ulottuvuus voi tarjota suurempaa monipuolistamista verrattuna luonnonvaroihin, jotka keskittyvät vain Pohjois-Amerikan alueelle. FFGCX: n kulut ovat 1,13 prosenttia ja vähimmäisostomäärä on 2 500 euroa.
• T. Rowe Price New Era (PRNEX): Jos etsit edullista sijoitusrahastoa, joka tarjoaa yli keskimääräistä altistumista öljyteollisuudelle verrattuna muihin luonnonvaroihin, PRNEX on fiksu valinta. Salkku koostuu noin 120 osakkeesta, joista noin kaksi kolmasosaa on U.S.-yhtiöitä ja kolmannes ulkomailla. Yli 40 prosenttia salkusta koostuu energiasektorin kannoista ja pääoma on levinnyt pienille, keskisuurille ja suurille korville. PRNEX: n kulusuhde on 0, 67 prosenttia ja tilin avaamiseen tarvittava alkuinvestointi on vähintään 2 500 dollaria.
• Columbia Global Energy and Natural Resources Fund (UMESX): Columbia ThreadNeedle Investmentsin tarjoama luonnonvararahasto omistaa lähes 60 prosenttia energiakannoista, mikä on lähes kaksinkertainen altistumiseen energia-alalle verrattuna vertailuverkostoihin. Kulut 1. 10 prosenttia ovat hieman keskiarvon yläpuolella verrattuna vertailuverkostoihin, mutta keskimääräinen pitkän aikavälin tuoton trendi voi olla kustannusten arvoinen. UMESX: tä harkitsevien sijoittajien on pidettävä mielessä, että rahasto on rajoitetusti käytettävissä ja on saatavilla tietyllä kaupankäyntijärjestelmällä, joista suurin on Fidelity, Scottrade ja Etrade. UMESX: n vähimmäisosto on 2 000 dollaria.

Lopullisessa ja yhteenvedossa olevasta huomautuksesta sektorirahastoja voidaan käyttää viisaasti monipuolistamistyökaluina, mutta suuret määrärahat yhteen alaan, kuten energia, ovat luonnostaan ​​vaarallisia. Useimpien sijoittajien sektorialtistuminen on ehdotettu olevan enintään viisi prosenttia 10 prosenttiin koko salkkuomaisuudesta.

Vastuuvapauslauseke: Tämän sivuston tiedot on tarkoitettu vain keskusteluun, eikä niitä saa väärinkäyttää sijoitusneuvonana. Nämä tiedot eivät missään olosuhteissa ole suositeltavaa ostaa tai myydä arvopapereita.