Globaali makroinvestointi - miten tulla globaaliksi sijoittajaksi

Globaalit sijoittajat, jotka tunnetaan myös globaalina makro sijoittajina, ovat erikoistuneet tulkitsemaan ja hyötymään talouksien liikkeistä ympäri maailmaa. Korkotasosta ja rahapolitiikasta politiikkaan ja tukiin globaalissa sijoittajat keskittyvät tunnistamaan ja hyödyntämään mahdollisuuksia, jotka ovat piilossa makrotaloudellisissa tapahtumissa, joita tapahtuu ympäri maailmaa.

Rakenna ymmärtämys talouselämästä

Maailmanlaajuisten sijoittajien tärkein voimavara on talouden vahva käsitys, joka ohjaa varallisuuden tuotantoa, kulutusta ja siirtoa.

Erityisesti on tärkeää ymmärtää keskuspankkien ja poliitikkojen taloudelliset seuraukset. Esimerkiksi korkeammat korot ovat nouseva vaikutus valuuttoihin ja siksi vahingoittavat viejiä, kun taas siirtyminen sosialistipoliitikoista kapitalistisiin poliitikkoihin voi johtaa tukien leikkauksiin.

- 9 ->

Maailmanlaajuiset sijoittajat voivat rakentaa ja ylläpitää tätä ymmärrystä:

• Vaalit ja politiikka - Poliittisten vaalien jälkeen voimavarojen odotetaan johtavan useisiin investointimahdollisuuksiin.
• Keskuspankin päätökset - Keskuspankkikorotuspäätökset ja kokousasiakirjat voivat olla erittäin hyödyllisiä yrittäessään ennustaa koronliikkeitä.
• Johtavat talousindikaattorit - Merkittävät indikaattorit, kuten PMI-indeksit ja palkkasummatiedot, voivat auttaa ennustamaan, missä talouteen päästään keskipitkällä aikavälillä.

Mutta johtajien tekemien tietoisten päätösten lisäksi myös globaalit sijoittajat panostavat tapaan, jolla tietyt tapahtumat tapahtuvat yhdessä toistensa kanssa.

Esimerkiksi Euroopan valtioiden velkakriisi vuodelta 2009 aiheutti lentoturvallisuuden, joka johti tuntuvasti suurempaan Sveitsin frangin arvostukseen ja vahingoitti sen vientiä. Koska tämä kestämätön, se johti viime kädessä euron valuuttaan, mikä olisi ollut erittäin kannattavaa estää valuutanvaihtoa.

Tutustu ETF-maihin

Pörssinoteeratut rahastot (ETF) ovat suosituimpia maailmanlaajuisten sijoittajien käyttämiä arvopapereita. Koska ne ovat helpommin kaupallisia kuin ulkomaiset arvopaperit, ETF: t tarjoavat nopean tavan siirtyä eri maista ja omaisuusluokista. Esimerkiksi globaali sijoittaja, joka laskee Brasilian näkymiä, voi yksinkertaisesti myydä tai ostaa myyntivaihtoehtoja iShares MSCI Brazil Index -rahastoon (EWZ), joka seuraa kaikkia julkisesti noteerattuja arvopapereita Brasilian osakemarkkinoilla.

ETF-varojen ostamisen ja myynnin lisäksi globaaliset sijoittajat voivat ostaa ETF-optio-oikeuksia joko lisätäkseen vipuvaikutusta tai suojaamaan vetoja. Esimerkiksi globaaliset sijoittajat voisivat ostaa ETF: n rahamääräiset vaihtoehdot hyvin nousevaksi panokseksi, ostaa rahansiirtoasetukset kohtalaisen laskeviksi panoksiksi tai kirjoittaa katettuja puhelupainikkeita vähentääkseen riskiä.

Näiden investointien luominen on erittäin tärkeää kaupan eristämiseksi. Globaalien sijoittajien tulisi suojata mahdollisimman paljon riskiä ja säilyttää investointitutkimuksensa ylöspäin. Esimerkiksi Intian laskut, mutta nouseva Aasiasta, voivat halutessaan luoda parin kaupankäynnin, kun myyvät Intian ETF: t myymällä lyhytaikaisesti aasialaisia ​​ETF: itä. Näin ollen, vaikka Aasian vahva suorituskyky auttaisi Intian ETF: ää siirtymään korkeammalle, sijoittajat voivat hyötyä Intian suhteellisesta heikosta suorituskyvystä sen sijaan, että luotettaisiin ETF: n tosiasialliseen vähenemiseen.

Tietojen etsiminen

Global sijoittajien on vaikea löytää luotettavia tietoja. Ulkomaisten kielten valtion verkkosivuilta puolueettomaan raportointiin maapolitiikassa on monia vaikeuksia, joita voi syntyä, kun pyritään tekemään tietoinen sijoituspäätös.

Seuraavassa on muutamia laadukkaita resursseja, jotka pitää mielessä:

• The Economist - Suuri online- ja painotuote, joka kattaa kaikkialla maailmassa tapahtuneet tapahtumat keskittyen taloustieteeseen - päivittäinen katkottua maailmanlaajuisen sijoittajan arsenalissa.
• Maailmanpankki - Suuri tietolähde suurista maista ympäri maailmaa, joka on ilmainen yleisölle.
• TradingEconomics - Maksettu lähde vaikeasti löydettävissä olevaan taloudelliseen tilastoon, joka on mennyt takaisin vuosille ja joka on saatavilla Excel-muodossa analyysiin.