Riskienhallinta on menestyksekäs kauppiaiden vahva taito

Riippumatta siitä, oletko lyhytketjuinen kauppias tai pidemmän aikavälin sijoittaja, mahdollisuutesi menestyä sijoitusuraasi yli, on suurempi, kun ymmärrät riskienhallinnan.

Sijoittaminen vs. kaupankäynti

Kauppiailla on erilainen perspektiivi kuin pitkäaikaisilla sijoittajilla, koska he harvoin, jos koskaan, pitävät asemansa yli muutaman kuukauden ajan. Itse asiassa monet kauppaa niin aktiivisesti, että heillä on asemia pienelle osalle yhtä kaupankäyntipäivää.

Joidenkin on tavallista ostaa omaisuus ja myydä se muutamassa minuutissa tai jopa muutamassa sekunnissa.

Lyhytaikaisten kauppiaiden ensisijainen riskienhallintamenetelmä ei koskaan aiheuta liikaa rahaa yksittäisen kaupan uhalla. Vaihto-oikeuden harjoittajilla on käytettävissään lisää riskienhallinnan välineitä ja strategioita.

Passiivinen tai aktiivinen investointi

Koska osakemarkkinat pyrkivät nousemaan vuosien varrella - huolimatta erittäin merkittävistä ja pelottavista laskuista - voi tuntua parhaalta strategialta sijoittaa rahaa osakemarkkinoille ja pääosin antaa sille rahaa istuvat siellä ja toimivat puolestasi. Ja totuus on, että on olemassa joukko tietoja, jotka osoittavat, että yksittäiset sijoittajat, jotka käyvät vähemmän kauppaa, ovat paljon parempia kuin sijoittajat, jotka tekevät usein muutoksia salkkuihinsa.

Se sanoi, en suosittele, että sijoittajat hyväksyvät ja pitävät evankeliumina. On tärkeää, että tulevaisuuden taloudellinen hyvinvointi tarkistaa tilanne säännöllisesti.

Loppujen lopuksi ei ole järkevää odottaa, että varastosta, jonka olet ostanut useita vuosia sitten, on edelleen kannattava omistus. Tilanne on muuttunut vuosien varrella, ja puhdistusvarastot, jotka eivät enää täytä sijoitusratkaisuja, ovat vankka ajatus. Lisää tästä käsitteestä alla.

Riskin aktiivinen hallinta

Riippumatta siitä, kuinka usein muutat porttisi; riippumatta siitä, harjoittaako kaupankäynti aktiivisesti vai passiivisesti, älkää antako itsellesi mukavaa, kun ansaitset hyviä voittoja.

On tärkeää olla tietoinen siitä, mikä voi mennä vikaan (eli kuinka paljon riskiä olet tekemässä salkkusi kanssa) ja ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin riskin minimoimiseksi. Investointi / kaupankäynti peli ei ole koskaan vaaratonta. Niinpä onnistuneiden kauppiaiden / sijoittajien tavoitteena on pitää riski hallinnassa. Tämän saavuttamiseksi luettelo alla olevista hyödyllisistä strategioista on alla. Tavoitteena on minimoida menetykset ja olla varmoja siitä, etteivät ne koskaan ylitä tuloksesi, jotka ansaitset voittamisestasi.

Kaupan erityiset strategiat

1. Älä mene rikki . Tämä näyttää melko perustalta, mutta uusilla pienillä tileillä toimivilla kauppiailla on riski räjäyttää tili, kun he hyväksyvät strategioita, joissa riskiä ei ymmärretä täysin. Älä menetä niin paljon rahaa, että se vaikeuttaa, ellei mahdotonta, palauttaa tilin hyväksyttävällä tasolla.Sijoittajat eivät voi odottaa ansaitsevan rahaa 1 000 dollarin tilillä. Se on aivan liian vaikeaa. On parempi sijoittaa indeksirahastoon. Pieniä tilimiä käyttävät kauppiaat joutuvat käyttämään liikaa pääomastaan ​​jokaisessa kaupassa (e. E, ei ole mahdollista sijoittaa 50 dollaria kauppaa kohden, koska palkkiot olisivat ristiriitaisia).

On tärkeää pysyä pelissä pitkällä aikavälillä.

Näin ollen kaikki tappiot ovat kohtuuhintaisia. Osakekaupat voivat rajoittaa riskiä yksinkertaisesti hallitsemalla kaupankäynnin kohteena olevien dollareiden määrää. Vaihtoehtoisten kauppiaiden on oltava varovampia - varsinkin ihmisille, jotka haluavat myydä vaihtoehtoja tai vaihtoehtoja . Huomaa, että on mahdollista myydä alasti (suojaamattomia) puheluvaihtoehtoja, mutta useimmat välittäjät eivät salli asiakkaidensa omaksua strategiaa, koska - teoriassa - mahdollinen menetys on ääretön.

2. Kauppa soveltuu Paikannuskoko . Riippumatta siitä, kuinka houkutteleva yksittäinen investointi vaikuttaa, investoimalla liian monet portfolionsijoistasi dollarit yhteen kauppaan on huono strategia. Toki, jos normaali sijoitussi on 5 000 dollaria, voit sijoittaa 5, 500 tai jopa 6 000 dollaria sijasta. Mutta älä pudota ansaan 10 000 tai 15 000 dollarin investointiin vain siksi, että sopimus näyttää liian hyvältä, jotta se olisi totta.

Tämä varoitus on erityisen voimassa vaihtoehtoisten kauppiaiden kannalta, jotka uskovat, että rahan ulkopuoliset vaihtoehdot voidaan myydä melkein millä riskeillä.

Monet vaihtoehtoiset kauppiaat ovat menettäneet liiketoiminnan myymällä liian monia näistä vaihtoehdoista. Muista, että muut kauppiaat ostavat näitä vaihtoehtoja, eikä ole syytä uskoa, että näillä ostajilla ei ole aavistustakaan siitä, mitä he tekevät. Ehkä he tietävät jotain, jota et. Ehkä yhtiöllä on odottavia uutisia (esim. Tulosraportti), ja se yksinään tekee paljon todennäköisemmäksi, että osakekurssi heikkenee korkeammalla tai pienemmällä, kun uutiset ilmoitetaan. Odottavat uutiset tekevät kohtuullisiksi, että ihmiset maksavat korkeampia hintoja (implisiittisen volatiliteetin kasvun vuoksi) ja et halua saada kiinni tilanteessa, jossa et tiennyt, että tulosraportti oli välitön. Laittomien vaihtoehtojen myynti uhkaa riskejä, eikä niinkään epäedustetuille vaihtoehtoreille, joilla ei ole kokemusta riskien hallinnasta.

Tämä periaate koskee kauppiaita ja sijoittajia. Jos voit vaihtaa sopivan aseman kokoa, olet ottanut ensimmäisen askeleen taitavalle riskinhallinnalle.

3. Kirjoita kauppasuunnitelma. Sijoittajille suunnitelma ei saisi olla liian monimutkainen. Perusajatus on kirjata erityinen syy tähän kauppaan. Sisällytä investointitavoitteita, kuten ennuste, jonka mukaan investointisi kasvaa ja kuinka kauan olet antanut tämän investoinnin ennen kuin päätät tehdä virheen. On hyvä antaa suunnitelmasi vuosittain tai kaksi työskennellä, mutta älä jää naimisiin sellaisen yrityksen tai yrityksen kanssa, joka on alittanut odotuksesi.

Älä pelkää menettää tietyn investoinnin, koska voit todennäköisesti löytää paremman paikan investointivaroille. Getting back to ei pitäisi määritellä menetetyn rahan talteenottamiseksi tietystä varastosta.Sen sijaan sen olisi katsottava talteenotettavan rahan talteenottamiseksi, joka aiheutti polkumyynnin häviäjänä ja sijoittautuu tulevaisuudessa parempaan tulevaisuuteen. 4. Olla valmis hyväksymään tappiot.

Et ole tietämättömiä, ja jotkut kauppapäätöksistä aiheuttavat rahan menetyksen. Sinun täytyy hyväksyä tämä seikka. Sijoitus- tai kaupankäyntitilisi riskienhallinta on sinun tehtäväsi säilyttää sijoitusratkaisu, joka täyttää sijoituskriteerit. Sijoittajat: Vuosien mittaan huomaat, että omistat varastoja, jotka eivät pelkästään toimi huonosti, mutta joiden tulevaisuuden näkymät eivät ole lupaavia. Muistatko, kun ostit tämän kannan? Muistatko, miksi teit ostoksen? Muuten tämä on yksi syy kauppasuunnitelman kirjoittamiseen. Suunnitelmaan olisi sisällytettävä vastauksia näihin kysymyksiin.

Kun olosuhteet muuttuvat ja kun yritys ei enää ole voinut kasvattaa liiketoimintaansa odotuksiesi mukaan, se on aika myydä osakkeet ja siirtää rahaa eri osakkeisiin. Ei ole väliä onko osakkeita myyty tulosvaikutteisesti. Ainoa asia, jonka pitäisi olla, on se, että tämä varastossa ei enää ansaitse paikkaa salkussa. Vaihda se toisella. Muista, että haluat rahanne sijoittaa yrityksiin, joiden osakekursseilla on parhaat mahdollisuudet kasvaa ajan myötä.

Huomaa: Joskus osakekurssien lasku johtuu syistä, joilla ei ole mitään tekemistä tiettyjen osakkeiden kanssa. Esimerkiksi karhamarkkinoilla suurin osa osakekursseista muuttuu pienemmäksi. Jos yrityksesi toimii hyvin - niiden vuotuisen tuloksen ja liikevaihdon kasvun perusteella, ei ole mitään syytä myydä.

Kauppiaat: Kun olet astunut kauppaan, sinulla oli lähiaikoina odotuksia. Jos aseman hinta menee väärään suuntaan ja olet menettämässä rahaa, on usein paras käytäntö myöntää, että odotuksesi eivät toteudu. Lopeta kauppa ja ota tappio. Mitä lyhyempi odotettu pidätysjaksosi, sitä tärkeämpää on huolehtia huono kaupasta. Esimerkiksi 60 sekunnin kauppiaat tunnustavat tarvitsevansa edullisen hinnanmuutoksen tapahtumaan

nopeasti. Jos näin ei tapahdu, kaupankäynnin syyt osoittautuvat virheellisiksi. Huomautus: Sijoittajilla on varaa odottaa, kun osakekurssi muuttuu, mutta yhtiön liiketoiminnan näkymät ovat edelleen vahvat. Lyhyen aikavälin kauppiaat eivät voi hyväksyä tätä filosofiaa. Jos kauppa ei toimi, on todennäköisesti totta, että ajoituksesi on väärä ja kannattaa poistua kaupasta. Näin tappiot minimoidaan.

Muista pisteistä

1. Asset Allocation

sijoittajille. Sijoitusvalmiuksien jako eri strategisten varojen strategian taustalla on minimoida riski. Suurin osa ajasta, kun yksi omaisuusluokka laskee arvosta, toinen ei. Esimerkiksi kannoilla ja kullalla on taipumus liikkua vastakkaiseen suuntaan. Ajatuksena ei ole koskaan, että kaikki rahat sijoitetaan yhteen omaisuuslajiin. Tällä tavoin koko salkkusi ei todennäköisesti ole kerrallaan markkinoilla.

Käytännössä useimmilla sijoittajilla ei ole riittävästi pääomaa rahansa jakamiseksi useiden erilaisten omaisuusluokkien kesken.Nämä ihmiset yleensä sijoittavat kaikki sijoitusrahat osakemarkkinoille. Jos olet yksi näistä sijoittajista, kohdista omaisuus omistamalla eri teollisuudenaloilla olevat varastot ja omistamalla joitakin osakkeita, jotka maksavat suuria osingot.

Sijoittajien ei tarvitse olla varojen kohdistamista, kunhan heillä ei ole liikaa pääomaa töissä milloin tahansa. Koska jokainen asema on tarkkailtava tarkasti ((erityisesti päiväkäyttäjille), rajan pitäisi olla yksi tai kaksi asemaa, joten suurin osa varoista jää rahatarkoitukseen, mikä riittää rajoittamaan tappioita.

jakaminen: joskus sinulla on yksi tai kaksi varastoa, jotka ylittävät kaikki muut. Kun näin tapahtuu, nämä varastot edustavat prosenttiosuutta portfolionsiosta, joka on liian suuri. Myy osa osakkeista, vähennä kyseisten kantojen kokonaisarvoa samalle tasolle kuten muutkin varastot, ja sijoittaa rahat uudelleen muualle, samoin kun yksittäinen varastossa on liian alhainen, jos se kannattaa silti säilyttää salkussasi, osta lisäosakkeita, jotka pitävät kunkin sijoituksen sopivalla tasolla. Oman varainhankintamahdollisuuden sijaan varastossa.

Kun olet huolissasi markkinoiden myynnin mahdollisuudesta, älä yritä markkinoida aikaa myymällä omaisuuttasi. Sen sijaan vähennä riskiä myymällä osakkeita ja korvaa jokaisen 100 osakkeen yhdellä rahalla seen. Jos osakekurssi putoaa, menetyksesi on paljon vähemmän, kun omistat puhelun vaihtoehtojen sijasta. Toisaalta, jos osakekurssit rallistuvat, osallistut ylöspäin lähes pisteittäin.

Hyvä riskienhallinta edellyttää kahta persoonallisuuden piirteitä. Ensimmäinen on kyky hyväksyä menetys; toinen on kuria. On olemassa kauppiaiden luokka, jotka eivät ole koskaan halukkaita myöntämään, että he tekivät rahaa menettävän päätöksen. He pitävät kauppoja, kunnes he eivät kestä kipua.

Itsepäisyys

ei ole elinkeinonharjoittajille sopiva piirre. Ei ole toivottavaa, että tässä ryhmässä olevat ihmiset voivat olla menestyviä kauppiaita. Jos huomaat, että on aika sulkea asema ja lukita häviö, se ei riitä. Sinulla on oltava mahdollisuus toimia kurinalaisesti ja kirjoita tilaus välittäjälle. Epäröivä, että toivo

, että asema muuttuu, ei ole voittava strategia.