ÄLykäs innovaatio: taloudellisen suorituskyvyn avaintekijä

Useimmat rahoitusalan ammattilaiset, etenkin analyytikot ja rahastonhoitajat, ovat jo pitkään uskoneet, että ympäristön ja sosiaalisten kysymysten huomioon ottaminen on huono taloudellisen tuoton kannalta.

Tätä väitettä pidetään edelleen monien sellaisten ammattilaisten keskuudessa, jotka uskovat myös, että kestävä investointi merkitsee yksinkertaisesti yrityksiä, jotka joutuvat loukkaaviksi ja muuten tavalliseen tapaan. Ymmärrämme tämän olettaman, kun otetaan huomioon, että yli 14 triljoonan dollarin dollaria käytetään edelleen pitkälti negatiivisissa strategioissa, mikä on edelleen suurin varallisuuden strategia ja yli kaksi kolmasosaa kestävyyteen panostetuista dollareista.

Kuitenkin positiiviset strategiat toimivat paremmin ja yritykset, jotka johtavat tätä maksua, toimivat erittäin voimakkaasti ja tekevät niin edelleen, ja siksi on aika laittaa tämä myytti, että suorituskyky pysähtyy pysyvästi.

Itse asiassa kaikki riippuu siitä, miten harjoitat kestävää sijoittamista.

Olemme luoneet salkkuja jo vuosien ajan, ja ne ovat jo pitkään sisällyttäneet joitain suurimpia innovoivia julkisia yrityksiä arvoon tässä luokassa, kuten Applen ja Googlen. Erityisesti Google on innovatiivisuus, joka etsii kestävyysratkaisuja Google X -varteensa ja sen ulkopuolella, kuten kirjoitimme äskettäin täällä, ja Apple on ajanut tehokkuutta liiketoiminnassaan ajan myötä.

Muut yritykset, jotka pyrkivät lisäämään arvoa kestävyydestä, sisältävät myös seuraavat 30 yritystä, joita tutkimme Value Driver Model -hankkeesta, joka viiden vuoden ajan vuoden 2014 loppuun mennessä oli keskimäärin +84. 4% verrattuna vertailuindeksiin MSCI World +74. 15% erittäin mukavista 1025 peruspisteestä tänä aikana.

Näin voimme nähdä, että kestävän kehityksen strategia, joka johtaa parempaan liikevaihdon kasvuun, parempia kustannussäästöjä ja parempia riskien lieventämistä, johtaa sijoittajien positiiviseen tuottoon. On selvää, että kestävyys ei ole heikentänyt osakkeenomistajien arvoa sellaisille yrityksille, joilla keskityttiin kestävään kasvuun:

• General Motors
• IBM
• Kimberly-Clark
• NEC
• Office Depot
• Procter & Gamble
• BT
• Fujitsu
• Siemens
• Toshiba
• (Tutkittiin myös Ingersoll-Randia tämän työn suhteen ja joka keskittyy kasvavien maailman tulojen lisäämiseen kestävämmillä tuotteilla ja palveluilla, joista he puhuivat tästä)

Tuottavuus 3M, AT & T, BASF ja Unilever keskittyivät selkeästi, kun taas RIskin ponnistelut olivat Alcoan, Apple, Coca-Cola ja Odebrechtin pääpaino.

Pituimmat 10 tapaustutkimusta suoritettiin:

Boeing

• Dow
• Dupont
• Novo Nordisk
• Philips
• Pirelli
• Praxair
• Reckitt Benckiser
• Schneider Electric
• Swiss Re
• Näillä kymmenellä yrityksellä oli vielä dramaattisempi suorituskyky, tosiasiassa yli kaksinkertaistui vertailuarvon MSCI Worldin suorituskykyä, koska se on yhtä globaali joukko osajoukkoja.

Muut yritykset menestyvät myös innovatiivisella linssillä.

Tesla (TSLA) on kasvanut yli 400% viimeisen kahden vuoden aikana, yritys, jonka sisällysimme luokkakantaamme vuonna 2013 (luotto Daniel Bourbeau).

Columbiain Earth-instituutissa suoritetaan luokkaharjoittelu sellaisten yhtiöiden salkun suunnittelusta, joilla on hyvät rahoituskäytännöt, jotka ovat hyvät mahdollisuudet tulevaisuuden innovointiin ja kasvuun yhdistettynä odotettuihin markkinoiden toiveisiin ja kykyyn luoda tarpeellisia ja haluttuja ratkaisuja.

Tämä harjoitus on pitkään johtanut ajan myötä parempaan suorituskykyyn, ja vuonna 2013 Teslan sisällyttäminen johti myöhemmään suorituskykyyn, jota muutoin ei olisi voitu kokea pelkästään tämän monipuolistamisen askeleen vuoksi.

Erikseen tunnustetaan yhä useammin, että aiemmat suoritukset eivät riitä ennustamaan tulevia tuottoja.

Monimuotoaminen ratkaisuihin kestävän kehityksen haasteisiin näyttäisi olevan voittanut omistaja-arvoa ja yhteiskunnallista hyötyä koskeva strategia. Tällaiset lähestymistavat toimivat entistä paremmin, kun ympäristöongelmat ilmenevät metsien, elintarvikkeiden, valtamerien, biologisen monimuotoisuuden, veden, ilmaston ja energian ympärillä. Sama pätee myös vielä pitkälti syntyviin sosiaalisiin yrityskategorioihin, joita keskittyy usein Impact Investing -toimintaan.

Näyttää aikaisemmalta ajankohdalta, että omat palautuksesi ansaitsevat ainakin miettimään, mikä on edessään, eikä vain taustapeilissä. On mukavaa tietää, että hyvin suoritettujen ESG-strategioiden menestys on kokemusta. Pidä silmällä tulevaisuutta voi olla vain paras panostuksesi.