Maailmanlaajuinen kohdentaminen - mitkä ovat maailmanlaajuiset allokointarahastot?

Ei ole epäilystäkään siitä, että talouden laskusuhdanteet edellyttävät strategian muutosta. Kasvun aikana onnistuneet riskikasvavarastot ovat usein kaupankäynnin kohteena turvallisempien korkotuottojen tai kovan varallisuuden vuoksi taantuman aikana. Mutta keskimääräisen sijoittajan voi olla vaikea tehdä näitä kauppoja oikeaan aikaan. Niin sanottuja "maailmanlaajuisia allokaatiorahoja" luotiin tämän ongelman ratkaisemiseksi.

Globaaliset allokaatiorahastot, jotka tunnetaan myös nimellä "mennä mihin tahansa rahastoon", voivat nopeasti vaihtaa varallisuusluokkien ja maantieteellisten alueiden välillä.

Toisin kuin perinteiset tasapainoiset rahastot, nämä sijoitusrahastot voivat sijoittaa raaka-aineisiin, futuurisopimuksiin ja swap-sopimuksiin osakkeiden ja joukkovelkakirjojen lisäksi. Ihanteellisessa mielessä nämä ominaisuudet auttavat heitä etsimään mahdollisuuksia ja välttämään kivuliaita laskusuhdanteita.

Tässä artikkelissa tarkastelemme näiden rahastojen hyviä ja huonoja puolia, eräitä luokkiin parhaiten menestyneitä varoja ja muita tärkeitä asioita kansainvälisille sijoittajille.

--9 ->

Hyödyt ja haitat Global Allocation Funds

Global allocation -rahastoilla on useita etuja ja haittoja, että sijoittajat punnittavat huolellisesti ennen pääoman sitouttamista. Yleensä nämä varat tarjoavat sijoittajille suuremman riskin, suuremmat palkitsemismahdollisuudet kuin perinteiset tasapainotetut rahastot, mutta niiden subjektiivisen luonteen vuoksi sijoittajille on hyvin tärkeää tehdä kotitehtävät sijoitusjohtajille.

Suuret mahdolliset tuotot

• - Globalisaatiorahastot on suunniteltu etsimään erityisiä mahdollisuuksia ympäri maailmaa ilman, että ne ovat sidoksissa yhteen omaisuusluokkaan tai alue. Tämän seurauksena poikkeukselliset sijoitusjohtajat voivat tuottaa poikkeuksellisia tuottoja perinteisiin indeksirahastoihin, jotka pyrkivät vastaamaan vertailuindekseihin. Suojaustekniikka
• - Globalisaatiorahastot voivat osallistua suojautumisstrategioihin, kuten pitämällä kultaa tai rahaa oikeaan aikaan. Tämän seurauksena savvy sijoittajat voivat vähentää riskejä markkinoiden laskusuhdanteen aikana ja auttaa suojaamaan omaisuutta. Nämä ominaisuudet tekevät näistä rahastoista suuren suojan hyvin monipuoliselle salkulle. Globaaleihin allokointirahastoihin sijoittamisen haitat ovat:

Riskier Trades

• - Global allocation -rahasto voi ostaa riskialttiita vaihtoehtoisia omaisuusluokkia hyödykkeistä swap-sopimuksiin. Tämän seurauksena niillä voi olla enemmän riskejä kuin perinteiset tasapainoiset sijoitusrahastoja, jotka ostavat ja myyvät vain osakkeita ja joukkovelkakirjoja. Suurempi liikevaihto
• - Globalisaatiorahastoilla on yleensä paljon enemmän liikevaihtoa kuin perinteiset tasapainotetut sijoitusrahastot, joten ne voivat olla vähemmän verotuksellisia. Tämän seurauksena sijoittajat saattavat nähdä korkeamman verotettavan jakauman lähettämisen. Rapid Pace
• - Globalisaatiorahastot voivat nopeasti siirtyä omaisuusluokkiin ja alueisiin, mikä tarkoittaa, että niiden tulos saattaa olla epävakaa.Tämän seurauksena sijoittajien tulisi huolellisesti harkita rahaston sijoitusjohtajaa. Pieni monipuolistaminen
• - Maailmanlaajuiset allokointirahasto pyrkii hyödyntämään mahdollisuuksia eri puolilla maailmaa, mikä tarkoittaa, että niiden tilat voivat olla hyvin keskittyneet tietyille alueille. Tämän seurauksena sijoittajien tulisi olla tietoisia siitä, että nämä varat eivät välttämättä ole kovin monipuolisia. Parhaat suoritetut maailmanlaajuiset sijoitusrahastojen varat

Globaaliset allokaatiorahastot eroavat suuresti sijoittajiensa mukaan. Vaikka on olemassa ajanjaksoja, jolloin nämä varat ylittävät vertailuindeksit, näiden rahastojen pitkän aikavälin tulos on edelleen kyseenalainen aggregoidulla tasolla Morningstar-tietojen mukaan.

Luokan yksittäiset varat saattavat parantaa suorituskykyä kuin muut.

Globaalien allokointirahastojen määrittäminen johtuu esitteen lukemisesta tai rahaston verkon tutkimisesta. Erityisesti sijoittajien olisi kiinnitettävä huomiota johtoryhmään ja sen toimeksiantoon sekä rahaston varojen kohdentamiseen nykyhetkeen mennessä. Morningstar-sivustot. com myös riski vs. luokka ja paluu vs. luokkaan metrics harkita.

Lopuksi Morningstar. com ylläpitää ennätystasolla parhaiten menestyviä globaaleja allokaatiorahoja eri ajanjaksoilla. Elokuuhun 2016 mennessä parhaiten suoriutuneet globaalit allokaatiorahastot olivat seuraavat:

Highland Global Allocation Funds

• Sextant Global High Income Fund
• Hartford Global Real Estate Asset Funds
• Sovelletut institutionaaliset ja sijoittajarahastot
• Vihjeitä Muista Global Allocation Funds

Global allocation -rahastot ovat rahastoja, jotka voivat nopeasti vaihtaa varallisuusluokkien ja maantieteellisten alueiden välillä, mikä mahdollistaa korkeamman tuoton tuoton pienemmällä riskillä.

• Globaalien allokaatiorahastojen tuotot ovat pitkälti riippuvaisia ​​rahastojen sijoitusjohtajasta, joten sijoittajille on erittäin tärkeää tutkia huolellisesti historiaansa ja strategiaa.
• Morningstar. com tarjoaa luettelon maailmanlaajuisista allokaatiorahastoista ja sitä voidaan käyttää näiden ominaisuuksien nopeaan tutkimiseen ja tietoon perustuvan investointipäätöksen tekemiseen.