Miten löytää maailmanlaajuinen arvo Investointimahdollisuudet

Arvopaperisijoittaminen on sijoitusstrategia, johon kuuluu varastojen ostaminen niiden arvioidun sisäisen arvon alapuolella. Ajan myötä tutkimukset ovat osoittaneet, että arvon sijoitukset yleensä ylittävät kasvuinvestoinnit merkittävillä markkinoilla. Lähestymistapa on auttanut miljardööri sijoittajaa Warren Buffettia ja toiset suoriutuvat S & P 500: n vertailuarvoista säännöllisesti. Mutta korkealaatuisten arvojen sijoittaminen voi olla vaikea tehtävä myös asiantuntijoiden kannalta.

Tässä artikkelissa tarkastelemme yksinkertaista tekniikkaa mahdollisten kansainvälisten arvojen sijoitusten tunnistamiseen murto-osaan.

Asiantuntijoiden jälkeen

Useimmilla vähittäissijoittajilla ei ole teknistä taustaa, kun kyseessä on numeeristen numeroiden määrittäminen ja aliarvostettujen investointien tunnistaminen. Onneksi on monia työkaluja, joiden avulla sijoittajat voivat helpommin tunnistaa ja analysoida näitä mahdollisuuksia, kuten verkkosivustoja kuten ValueWalk ja GuruFocus. Mutta sijoittajat, jotka etsivät lähtökohtana, voivat haluta tarkastella julkisia rekistereitä hyvänä paikkana minulle arvoparannusmahdollisuuksista.

Pörssinoteeratut rahastot ja sijoitusrahastojen on julkaistava salkkunsa yleisölle, mikä tarkoittaa, että sijoittajat saattavat haluta tarkastella kansainvälisiä arvopapereita ideoita varten. Nämä arvokantojen luettelot ovat hyvä lähtökohta lisäanalyysille sen sijaan, että aloittaisiin koko varaston universumista.

Sijoittajat voisivat tietenkin myös harkita kansainvälisten arvopaperisijoitusten ostamista itselleen monipuoliselle ja edulliselle altistumiselle arvokannoille.

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV)

• ValueShares Kansainvälinen kvantitatiivinen arvo ETF (IVAL)
• iShares MSCI Kansainvälinen Kehittynyt Value Factor ETF (IVLU )
• Joitakin suosittuja kansainvälisiä sijoitusrahastoja ovat:

Tweedy Browne Global Value Fund (TBGVX)

• Hartford International Value Fund (HILAX)
• Delaware International Value Equity Fund (DEGIX)
• lukea nämä ETF: t ja sijoitusrahastoihin liittyvät esitteitä käsittelemään strategiaa, jonka avulla arvoa voidaan arvioida. Esimerkiksi jotkut varat voivat keskittyä pelkästään hinta-tuotto-osuuksiin, kun taas toiset voivat käyttää laadullisia tekijöitä, kuten varastojen takaisinostot.

Arkistojen lukeminen

Vähittäismyyntisektorin sijoittajat voivat myös tarkastella hedge-rahastojen omistuksia, joita ei ole jäsennelty ETF: ille tai sijoitusrahastoiksi. Esimerkiksi sijoittajat saattavat haluta nähdä, mitkä sijoitukset ovat hallussa legendaaristen kansainvälisten sijoittajien, kuten George Sorosin, hallussa. Tärkeimpi hakemus on 13F-HR-talletukset, joita vaaditaan neljännesvuosittaisina ja vuosittaisina SEC-tallenteina, jotka kuvaavat hedge-rahastojen omistukset, jotka kulkevat tiettyjä raja-arvoja.

Nämä tiedostomuodot löytyvät Security and Exchange Commissionin EDGAR-työkalusta, jonka avulla käyttäjät voivat hakea ilmaiseksi 21 miljoonan tiedoston. Vaihtoehtoisesti sijoittajat voivat käyttää kolmansien osapuolten aggregoijia kuten Whale Wisdom, jotta vältetään lukuisten legalesien lukeminen ja mahdollisten mahdollisuuksien tunnistaminen.

Jälleen nämä varastot voisivat olla hyvä lähtökohta lisätutkimukselle.

Further Research

Vähittäiskauppiaiden, jotka ovat koonneet mahdollisia alikehittyneitä mahdollisuuksia, olisi seurattava kunkin yksittäisen kannan lisätutkimusta. Sijoittaja voi esimerkiksi poistaa tulonhakuista tai muista tekijöistä johtuvat varastot kaventamaan luetteloa tai tekemään diskontatun kassavirta-analyysin kunkin yksittäisen osakekannan avulla tunnistamaan kaikkein aliarvostetut mahdollisuudet, joilla on suurimmat mahdollisuudet nousta eteenpäin.

On monia erilaisia ​​online-työkaluja, jotka voivat auttaa prosessia, mukaan lukien:

Old School Value: Stock analyysiohjelmistot ja arvostusvälineet, joiden tarkoituksena on auttaa sijoittajia löytämään, tulkitsemaan ja sijoittamaan arvokantoihin.

• GuruFocus: Ilman syvällistä analyysiä taloudellisista mittareista, mukaan lukien diskontatut kassavirta-analyysityökalut ja runsaasti erilaisia ​​taloudellisia tunnuslukuja.
• Sijoittajat voivat myös haluta harkita omien taloudellisten malliensa rakentamista Microsoft Excel- tai muihin taulukkolaskentaohjelmiin joustavuuden lisäämiseksi ajan myötä. Vaikka monet sivustot tarjoavat yhteenvetotilastoja arvomittareista, henkilökohtaiset rahoitusmallit ovat erinomainen tapa saada lisää verkkotunnustietoja ja luoda ainutlaatuisia sijoitusstrategioita.

Bottom Line

Arvo sijoittaminen on yksi yleisimmistä tekniikoista lupaavien sijoitusmahdollisuuksien valitsemiseksi. Sijoittajat saattavat haluta harkita arvokeskeisten ETF: iden ja sijoitusrahastojen tarkastelua lähtökohtana sen sijaan, että aloittaisiin tyhjältä listalta. Seuraavissa vaiheissa vähennetään näitä valintoja lisäkriteereihin perustuen tai kaivataan kunkin yksittäisen tilaisuuden löytämiseen kaikkein aliarvostetuista varastoista, joilla on suurimmat mahdollisuudet nousuun.

Sijoittajat saattavat haluta tarkistaa erilaisia ​​resursseja analyysinsa tueksi, mukaan lukien arvokkaiden investointien työkalut, kuten Old School Value -taulukot ja GuruFocus -työkalu, joka sisältää taloudellisia tietoja ja diskontattuja kassavirta-analyysityökaluja.