Video: U.S. Equities & The Style Box 2024
Kun tarkastellaan rahastojen tyyliä, saatat olla käynyt läpi ristikkäistä ruutua, joka näyttää jotain tic-tac-toe -peliä. Jos olet niin, olet ehkä tutustunut Morningstar-tyyppiseen laatikkoon, joka tarjoaa yrityksille työkaluja, kuten ohjelmistoja ammattilaisille ja tutkimustietoja, jotka ovat saatavilla kaikilla sijoitusrahastojen sijoittajien tasoilla Morningstar-verkossa. com. Morningstar myös laajentaa tietojaan ja kommenttinsa Exchange Traded Funds (ETF) ja Hedge Funds -rahastoihin.
Sijoitusrahastojen rahastojen perusteet
Osakerahastojen tyyliä voidaan pitää kahden komponentin yhdistelmänä: 1) onko sillä arvoa, kasvua tai yhdistettyä tavoitetta ja 2 ) Tilojen keskimääräinen markkina-arvo, joka ilmaistaan suurina, keskisuurina tai pieninä. Morningstar Style Box, joka on niiden oma tavaramerkkityökalu, yhdistää nämä kaksi verkkoon (katso kuva tämän sivun yläosasta, joka tunnistaa "suuren kasvun" varastokannan, jossa on oikeassa yläkulmassa ruudukon täytetty musta ).
Rahastojen perusteet joukkovelkakirjalainalle
Joukkovelkakirjalainan tyyliä voidaan myös pitää kahden komponentin yhdistelmänä: 1) kohde-etuuden keskimääräinen kesto (samanlainen kuin maturiteetti) ja 2) joukkovelkakirjalainojen keskimääräinen luottoluokka.
Tästä Morningstarin tyylilajista kertoo:
Tämä on Morningstar-tietopiste. Morningstar Style Box on yhdeksän neliösumman verkko, joka tarjoaa graafisen esityksen sijoitustoiminnan varoista ja sijoitusrahastoista. Varastoille ja osakerahastoille luokitellaan arvopaperit markkina-arvon (vertikaalinen akseli) ja kasvu- ja arvo-tekijöiden (horisontaalinen akseli) mukaan. Korkorahastot luokitellaan luottoluokituksen mukaan (vertikaalinen akseli) ja herkkyyttä korkojen muutoksille (horisontaalinen akseli).
Morningstar Style Box tarjoaa helposti ymmärrettävän visuaalisen esityksen osakekannan ja rahastojen ominaisuuksista, mikä mahdollistaa informaation vertailujen ja salkun rakentamisen tosiasiallisiin omistuksiin perustuen, eikä rahaston nimiin perustuvia oletuksia tai miten sitä markkinoidaan. Style Box muodostaa myös perustan Morningstarin tyyliin perustuville rahasto-luokille ja markkinaindekseille.
Katso myös: Sijoitusrahastojen analyysi: 10 analysoitavaa asiaa (ja 3 ohitettavaa)
AP Style Guide 2015 - Associated Press Cheat Sheet
Paranna kirjoitustasi tällä huijausarkilla Associated Press (AP) -tyyliväline kirjoittajille ja freelancereille.
Joukkovelkakirjalainat Rahastot, jotka on luokiteltu 4- ja 5-tähteä Morningstar
Lähtökohtana parhaiden sijoitusrahastojen tutkimiseen. Seuraavassa on lista kaikista 4-Star ja 5-Star sijoitusrahastoista.
Mid cap ETF-luettelo | Keski-Cap Growth, Value ja Blend Style ETFs
Tässä on luettelo keskisuurten sijoittajien ETF-tyyppisistä sijoittajista sijoittajille, jotka haluavat sisällyttää keskisuuret varastot sijoitusstrategiisi.