Mikä on revocable living trust -muutos?

A Trust Amendment on laillinen asiakirja, joka muuttaa Revocable Living Trustin erityismääräyksiä mutta jättää kaikki muut säännökset muuttumattomiksi ja korvaa täysin ja korvaa alkuperäisen Revocable Living Trustin kaikki säännökset.

Revocable Living Trustsin perusteet

Ennen kuin keskustellaan siitä, milloin luotettavia tarkistuksia tai täydellisiä tarkistuksia ja korjauksia tarvitaan, sinun on ymmärrettävä, mikä on Revocable Living Trust.

Revocable Living Trust on Trustmakerin ja omaisuudenhoitajan välinen oikeudellinen sopimus, joka voidaan milloin tahansa muuttaa ja edellyttää, että omaisuudenhoitaja valvoo Trustmakerin luottamukseen siirrettyä kiinteistön hallintaa luottamuksen edunsaaja.

Revocable Living Trustin avain on se, että se on peruutettavissa - eli milloin tahansa, kun Trustmaker on elossa ja pätevä, Trustmaker voi muuttaa, muokata, päivittää tai peruuttaa kokonaan luottamussopimus. Koska näin on, luottamussopimuksen muuttamiseen, muokkaamiseen tai päivittämiseen vaadittavan lakisääteisen nimen nimi on Trust Amendment , ja luottamussopimuksen peruuttamiseen vaadittava oikeudellinen asiakirja kutsutaan nimellä Trust Revocation.

Contrast a Trust Amendement with Trust Amendment and Restatement , joka on eräänlainen luottamusmuutos, joka täysin syrjäyttää alkuperäisen luottamussopimuksen ehdot.

Luottamuksen nimi ja päivämäärä pysyvät samana (lisätietoja tästä, ks. Alla), mutta alkuperäisen sopimuksen kaikki varaukset korvataan tarkistuksen ehdoilla.

Milloin vaaditaan luottamusmuutoksia ja uudelleenarviointeja?

Vaikka ei ole lainkaan kirjallisia sääntöjä siitä, milloin tarkistusta tarvitaan täydellisen tarkistuksen ja uudelleentarkastelun sijasta, yleissääntö on, että jos muutokset, jotka Trustmaker haluaa tehdä, ovat vähäisiä - lisäämällä tai poistamalla tiettyjä lepakoita, muuttamaan seuraajia, päivittämällä edunsaajan tai seuraajan toimihenkilön laillinen nimi avioliiton tai avioeron vuoksi - yksinkertainen Trust-tarkistus kattaa tällaiset muutokset.

Toisaalta, jos muutokset, jotka Trustmaker haluaa tehdä, ovat merkittäviä - lisäämällä uusi puoliso edunsaajana, poistamalla tuensaaja kokonaan pois jakamalla perheenjäsenille jakaumia hyväntekeväisyyteen tai päinvastoin - sitten Täydellinen muutos ja uudelleentarkastelu olisi otettava huomioon.

Entä jos olet tehnyt kolmen tai neljän yksinkertaisen luottamusmäärän sarjan viimeisten 10-15 vuoden aikana ja haluat tehdä toisen muutoksen? Sitten harkitse, että kaikki muutokset yhdistetään täydelliseksi tarkistukseksi ja uudelleentarkasteluksi - tämä osoittautuu hyödylliseksi seuraajallemme, jolla on yksi ainoa asiakirja, jota seuraa sen sijaan, että neljä tai viisi erillistä asiakirjaa yhdistettäisiin yhteen.

Luottamuksellisten muutosten laillisuus

Jos harkitset Revocable Living Trustin muuttamista, älä vain merkitse luottamussopimusta ja kiinnitä se takaisin laatikkoon. Miksi? Koska Trust-muutos on allekirjoitettava samoilla muodoilla kuin alkuperäinen luottamussopimus, niin käsinkirjoitetut muutokset kumoavat sovellettavan valtion lain mukaan joko luottamussopimuksen tai ne jätetään huomiotta. Pyydä sen sijaan omaisuuden suunnitteluasiamieheltä valmistelemaan Trust-muutos sinulle niin, että se on laillisesti pätevä ja sitoo kaikkia edunsaajia.

Onko luottamuksenne nimi muutettavissa, jos muutat tai palautat sen?

Vastaus on

Ei - hyvä asia luottamuksen tarkistamisesta tai muutoksesta ja uudelleentarkastelusta on se, että Revocable Living Trustin alkuperäinen nimi ja päivämäärä pysyvät samoina. Näin kaikki kova työ, johon annoitte Revocable Living Trustin rahoituksen alkuperäisen luottamuksen nimen ja päivämäärän alle, ei tarvitse kumota.