Jotka saavat nähdä luottamukselliset asiakirjat Trustmaker Diesin jälkeen?

Kun joku kuolee, olet todennäköisesti katsellut elokuvissa tai televisiossa tai lukenut kirjaa "Willin lukemisesta". Valitettavasti tämä on pelkästään teatterilaite, joka on suunniteltu luomaan draamaa ja jännitystä kuvitteellisen tarinan sisällä.

Laillista vaatimusta ei ole, että Last Will ja Testament tai Revocable Living Trust luetaan ääneen kenellekään. Sen sijaan luottamusasiamiehen on määriteltävä, kenellä on oikeus saada kopio luottamuksesta ja kenelle lähetetään kopio, vaikka valtion lakia ei sitä vaadita.

Joten, kenen pitäisi saada kopio luottamuksesta?

Luottamusmiehen nimitetty seuraajanhaltija

Todennäköisesti tärkein asianomainen osapuoli, joka saa kopion luottamuksesta, on henkilö tai yhteisö, jonka nimi on Trustmaker's Successor Trustee. Miksi? Koska seuraajan omaisuudenhoitaja on vastuussa luottamuksen selvittämisestä ja sen vuoksi hänen on tarkasteltava luottamussopimusta, jotta hän ymmärtäisi, kuka luottamuksen edunsaajat ovat ja mitä erityisiä rajoituksia tai ohjeita heidän luottamuksensa osuuksista; kaikki valtuudet, jotka menestystekijällä on luottamuksen ratkaisemisessa; ja minkälainen korvaus, jonka seuraajana toimiva toimitsijamies on oikeutettu saamaan kaikki luottamuksen selvittämiseen liittyvät luottamustehtävät.

Luottamusmiehen nimittämät edunsaajat

Kaikki luottamussopimuksessa mainitut alkuperäiset edunsaajat, eli edunsaajat, joilla on oikeus välittömään ja suoraviivaan jakeluun tai oikeus saada välittömiä tuloja ja pääomaa luottamuksella on oikeus saada jäljennös luottamuksesta, jotta he voivat ymmärtää, mitä he saavat ja miten ja milloin he saavat sen.

Valtion lainsäädäntö määrää, ovatko toissijaiset edunsaajat eli edunsaajat, jotka perivät omaisuuden alkuperäisten edunsaajien jälkeen - saavat jäljennöksen luottamuksesta. Jos edunsaaja on alaikäinen, tuensaajan luonnolliselle tai lailliselle huoltajalle on annettava jäljennös luotosta alaikäisen puolesta.

Perilliset ja / tai edunsaajat

Jos luottamusasiamies ennakoi, että luottamuskilpailu haetaan riitatakseen luottamussopimuksen pätevyyden, luottamuksessa asianajaja voi halutessaan lähettää luottamuksen jäljennöksen Trustmakerin lain mukaisille perillisille, joita ei ole nimetty luottamuksessa tai edunsaajina, jotka on mainittu Trustmakerin aikaisemmassa luottamussopimuksessa. Valtion säädöksissä sanotaan, aikooko se rajoittaa sitä aikaa, jonka erottuneet edunsaajat voivat tehdä luottamuskilpailun.

Trustin kirjanpitäjä

Luottamuksen kirjanpitäjän on saatava jäljennös luottamussopimuksesta, jotta hän ymmärtäisi luottamuksen veloista maksetut ohjeet. kiinteistöjen ja tuloverojen jako; ohjeet kiinteistön ja luottamustulon ja pääoman jakamisesta; milloin ja milloin luottamustehtävät on annettava luottamuksen edunsaajille; ja mitä valtuuksia menestyksen hoitajalla on ratkaistaessa ja vaarantaessaan luottamusta ja maksaa kiinteistöjä ja luottamusta tuloveroja.

Henkilökohtainen edustaja, joka on nimetty luottamuksen tahtoon

Jos luottamuslaitos ei ole kokonaan rahoittanut luottamusta ennen kuolemaa ja tarvitaan koetinkäsittely, niin luottamusmiehen Pour Over Will täytyy saada kopio luottamuksesta.

Tämä antaa mahdollisuuden seuraajan toimitsijamiehen ja henkilökohtaisen edustajan etenkin, jos he eivät ole samassa henkilö tai yksikössä, ymmärtää, miten heidän on toimittava yhdessä Trustmakerin luottamuksen ja todistusaineiston ratkaisemiseksi.

IRS ja / tai valtion veroviranomainen

Jos Trustmakerin kiinteistö on verotettava liittovaltion ja / tai valtiollisten kiinteistöjen verotuksessa, niin luottosopimuksen jäljennös on toimitettava IRS: lle ja / tai valtion veroviranomaiselle yhdessä kiinteistön veroilmoitus.

Muista: Trusts Are Not Public Record

Toisin kuin Last Will and Testament, joka tulee julkiseksi tiedoksi, jollei jokin voi lukea sen jälkeen, kun se on jätetty asian selvittämiseksi asianmukaisen valtion tuomioistuimessa, Revocable Living Trust ei tarvitse on jätettävä tuomioistuimelle. Tämä on yksi Revocable Living Trustin suurimmista eduista - se pitää luottamuksen ratkaisun yksityisenä asiassa perättäisten toimihenkilöiden ja luottamuksensaajien kesken.

Huomaa kuitenkin, että jos luottamuskysymystä haetaan vastaamasta luottamussopimuksen pätevyyttä, luottamusasiakirja tulee väistämättä julkiseksi, koska kopio siitä liitetään asianmukaiseen tuomioistuimeen, jossa se esittää, että haasteita pätevyyttä. Tietyissä olosuhteissa, kuten kuuluisan tai tietämättömän Trustmakerin tapauksessa, luottamuksen edunsaajat voivat pyytää tuomaria sulkemaan tuomioistuimen asiakirjat estääkseen suuren yleisön näkemästä luottamusta ja muita tuomioistuimen asiakirjoja, mutta tuomari myöntää tämän vain harvoissa tilanteissa.