Paras Fidelity Funds ostaa

Fidelity Investments tarjoaa niin monia korkealaatuisia sijoitusrahastoja, mutta se ei ole helppo kaventaa 10 parhaan Fidelity-rahaston ostamiseen.

Fidelityllä on kymmeniä alhaisin kustannuksin parhaita sijoitusrahastoja useissa eri luokissa. Vaikka Fidelity voi olla parhaiten tunnettu erinomaisista aktiivisesti hoidetuista varoistaan, ne tarjoavat myös joitain markkinoiden halvimpia indeksirahastoja. Siksi ei ole ihme, miksi Fidelity on yksi sijoitusrahaston parhaista rahastoyhtiöistä tänään.

Tässä parhaan Fidelity-rahaston listassa, jonka mukaan Fidelity tekee parhaiten: 1) Paras aktiivisesti hallinnoitu rahasto, 2) Paras indeksirahasto ja 3) Paras tasapainotettu rahasto.

Tässä on yleinen menetelmä parhaiden Fidelity-rahastojen valinnassa: Aktiivisesti hallinnoitujen rahastojen osalta halusin nähdä pitkän aikavälin tuloksen, joka voittaa rahaston suhteellisen indeksin, vähintään viiden vuoden johtajan toimikauden ja ainutlaatuiset ominaisuudet, jotka erottavat ne muista luettelon muista varoista.

Indeksirahastoista halusin luetella lajikkeen, mutta ensisijaisesti tarkasteltiin monipuolisia rahastoja, joilla oli alhaiset kustannussuhteet.

Balansoituneille varoille etsin ainakin valintoja, jotka voivat toimia eri sijoittajille, vahva tulosraportti ja monipuoliset salkut.

Paras Fidelity Funds: Actively-Managed

Aktivoidut rahat ovat niiden nimeä viittaavia sijoitusrahastojen portfolioja, joita hallinnoija ostaa ja myy harkintansa mukaan tavallisesti tavoittamattoman tavoitteen voittamiseksi suhteellisesta indeksistä.

Esimerkiksi aktiivisesti hallinnoitava suurten pääomarahastojen rahasto toivottavasti ylittää S & P 500 -indeksin useammilla kalenterivuosilla kuin ei, ja sen pitäisi olla pitkän aikavälin tuotot, jotka ovat parempia kuin indeksin.

Tässä on neljä Fidelityn aktiivisesti hallinnoimaa rahastoa, joilla on taipumus ylittää vertailuindeksinsä, varsinkin pitkällä aikavälillä (esim. 5- tai 10-vuotinen vuotuinen tuotto):

Fidelity Contrafund

• (FCNTX): Tämä suurten korkosijoitusten rahasto on ollut saman johtajan, Will Danoffin, yli 25 vuoden ajan ja hänen suorituskyvynsä seurantamuisti on ollut loistava. Rahaston perustamisesta lähtien vuonna 1990 FCNTX on keskimäärin yli 12%: n tuoton, mikä on harvinaista sijoitusrahastomarkkinoilla. Rahasto sijoittaa kasvuvarastoihin ja arvopapereihin, joista suurin osa on suurten korkojen joukossa. FCNTX: n kulusuhde on kohtuullinen 0, 71% ja minimivähennys on $ 2 500. Fidelity Strategic Dividend & Income
• (FSDIX): Tämä 4-tähden rahasto sijoittaa ensisijaisesti arvoihin, tuottaa tuloja osingonjakoina osakkeenomistajille. Rahastolla on myös kasvutavoite. Siksi FSDIX voi olla hyvä valinta eläkkeelle jääville henkilöille, jotka haluavat ostaa varoja tulotarkoituksiin, mutta se voi myös olla hyvä sopivuus sijoittajille, jotka etsivät pitkän aikavälin pääoman arvonnousua.FSDIX: n kulusuhde on 0, 78% ja minimivähennys on 2 500 dollaria. Fidelity Select Bio-Technology
• (FBIOX): Tämä on terveydenhuollon toimiala, terveydenhuoltoalan yrityksille, tässä tapauksessa bioteknologiateollisuudelle. Vaikka bioteknologian terveysvarastoilla voi olla suurta arvostusta, niillä voi olla lyhyet jyrkät laskusuhdanteet. Siksi FBIOX voidaan harkita ja aggressiivinen varastosäätiö, mikä tarkoittaa sitä, että se sopii pitkäaikaisille sijoittajille, jotka eivät pidä tällaisten investointien ylä- ja alamäkiä. FBIOX: n kulusuhde on 0. 73% ja minimivähennys on $ 2 500. Fidelity Growth Company
• (FDGRX): Tämä 5 tähden rahasto on toinen esimerkki parhaiten toimivasta rahastosta, Steven Wymer, joka on toiminut FDGRX: n johdossa vuodesta 1997. Rahasto sijoittaa ensisijaisesti suurten korkojen varoihin, jotka johtajalla uskoo olevan keskimääräistä suuremmat mahdollisuudet. FDGRX: n kulusuhde on 0. 88% ja minimivähennys on $ 2 500. Huomautus: 20. kesäkuuta 2016 FDGRX suljettiin uusille sijoittajille. Best Fidelity Funds: Index Funds

Fidelityllä on joitakin markkinoiden halvimpia indeksirahastoja. Vaikka ne tarjoavat noin kymmenkunta indeksirahaa, esittelemme kolme parhaita passiivisesti hallinnoituja tarjouksia täällä:

Fidelity Spartan 500 Index

• (FUSEX). Yksi markkinoiden parhaista S & P 500 Index -rahastoista, FUSEX-yhtiö tekee erinomaista työtä S & P 500: n seurannassa ja sillä on yksi alhaisimmista kustannussuhteista (0, 095%) koko rahasto-maailmankaikkeudessa. Koska sen laajamittainen altistuminen yli 500 suurimmalle U.S.-kannalle, FUSEX on hyvä ydinosuus pitkän aikavälin rahastoista. FUSEXin alkuinvestointi on $ 2 500. Fidelity US Bond Index
• (FBIDX): Jos etsit Fidelity-indeksirahastoa, joka tekee hyvää työtä kattamaan Yhdysvaltain joukkolainamarkkinat haluavat harkita FBIDX-ohjelmaa, joka seuraa Barclays Capital US Aggregate Bond -indeksiä. Tämä tarkoittaa, että tämän joukkovelkakirjalainan osakkeenomistajat joutuvat alttiiksi tuhansille joukkovelkakirjalainoille, mikä tekee FBIDX: stä monipuolisen osuuden joukkolainamarkkinoiden kattamiseksi. FBIDX: n kulusuhde on 0,20% ja minimivähennys on 2 500 dollaria. Fidelity Mid Cap Enhanced Index
• (FMEIX): Jos haluat ylivoimaisen rahaston, , FMEIX on yksi parhaista rahoista, joita voit ostaa tässä kategoriassa. Tämä 5-tähden rahasto seuraa Russell Mid Cap -indeksiä, mikä tarkoittaa, että FMEIXin osakkeenomistajat saavat laajan näkyvyyden noin 300 keskikapasiteettiluokasta. Mid-cap varastot ovat kasvavaa potentiaalia kuin suurten korkojen varastot, mutta ne voivat myös nähdä suurempia lyhytaikaisia ​​laskuja. Tämä tekee FMEIX: stä aggressiivisen tilan, joka soveltuu parhaiten pitkäaikaisille sijoittajille, joilla on suhteellisen korkea riskinotto. FMEIX: n kulusuhde on alhainen 0, 16% ja minimivähennys on 2 500 dollaria. Best Fidelity Funds: Tasapainottomat rahastot

Tasapainotetut varat sijoittavat osakkeiden, joukkovelkakirjojen ja käteisvarojen tasapainoon, tasapainoinen "monikerta.Ne voivat olla älykkäitä sijoitusvaihtoehtoja sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa vain yhteen rahastoon tai niille, jotka haluavat kiinteän ydinosan rakentamisen.

Fidelity Balanced

• (FBALX): Tämä on kohtuullinen allokointirahasto, joten FBALX: n osakkeenomistajat saavat keskisuuren varojen kohdentamisen noin kaksi kolmasosaa osakkeista ja kolmannes joukkovelkakirjalainoista. Vaikka tämä sekoitus on pienempi riski kuin 100 prosentin osakeannilla, pitkän aikavälin tuotot ovat historiallisesti olleet lähellä sitä mitä olette odottamassa puhtaalle varastokannalle. Rahaston perustamisen jälkeen yli 30 vuotta sitten FBALX on kasvattanut keskimäärin noin 9 prosentin tuoton. FBALX: n kulusuhde on 0. 56% ja minimivähennys on $ 2 500. Fidelity Freedom Income
• (FFFAX): Tämä rahasto on yksi Fidelityn "vapausrahastoista" ja se on kaikkein konservatiivinen ryhmästä. Tavoitteena on tuottaa tuloja säilyttämällä päämies. Siksi rahasto on sopivin sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneempia säilyttääkseen sen, kuin heillä on, kuin tilin tasapainon kasvattamisesta. FFFAX: n kulusuhde on 0, 49% ja minimivähennys on $ 2 500. Fidelity Capital & Income
• (FAGIX): Tämä 5 tähden rahasto voi saavuttaa sekä investointien kasvun että tulonäkökohdat varastossa, joka koostuu noin 20% salkusta ja joukkovelkakirjalainojen allokoinnista, mikä on noin 80% salkusta. Siksi markkinariski on suurempi kuin joukkovelkakirjalaina, mutta alhaisempi kuin osakerahasto. Pitkäaikaiset tuotot ovat kuitenkin jatkuvasti korkeammat kuin useimmat korkorahastot. FAGIX: n kulusuhde on 0. 72% ja minimivähennys on $ 2 500. Vastuuvapauslauseke:

Sivustoa koskevat tiedot on tarkoitettu vain keskustelukäyttöön, eikä niitä pidä väärinkäyttää sijoitusneuvona. Nämä tiedot eivät missään olosuhteissa ole suositeltavaa ostaa tai myydä arvopapereita.