10 Kantoa haluat omistaa ikuisesti

Warren Buffett kääntyi elokuun puolivälissä 2017. Ei ole merkkejä siitä, että hän aikoo hidastaa vielä. Ottaen huomioon hänen nettovaransa 80 dollaria. 2 miljardia, joka voi ostaa paljon sateenvarjo-höysteenä piña coladaja rannalla. Jopa ranta itse. Tai trooppisten saarien saaristo. Joten sinun täytyy miettiä, miksi Buffett on edelleen vyötärö syvälle sijoituspeliin.

Saadaksesi vastauksen, katsokaa enää vuonna 2015, kun Buffett maksoi valtavan 37 dollaria. 2 miljardia Precision Castpartsille, lentoyhtiöille.

Se oli hänen uraansa suurin osa, ja niille, jotka ajattelivat Buffettin voivansa piirtää viimeisen nopean pisteet, arvaa uudelleen. Hän sanoi sitten, että Berkshire Hathaway (ticker: BRK. A, BRK. B) tulee kiinni Precision Castpartsista vuosikymmeniä. (Kahden vuosikymmenen aikana Buffett sulkeutuu 110: een.)

Hänen lausunnossaan muistutti yksi hänen tunnetuimmista maksupisteistä, joka kirjoitettiin hänen osakkeenomistajilleen vuonna 1988 lähettämässään kirjeessä: "Ideaalinen pitojamme on ikuisesti. "Ja jos joudutaan ottamaan tämän lausunnon vakavasti, niin seuraa kysymys:" Minkä kantoja kannattaa pitää ikuisesti? "

Kuten kaikki sijoitusmavenit kertovat, ei ole lopullista vastausta tähän kysymykseen: Pitkällä, pitkällä ja pitkällä aikavälillä pitämät kannat voivat ulottua eri aloille. Jotkut väsyneet ovat saavuttaneet mainetta uudestaan ​​sijoittavista osingoistaan; muut uudet tulokkaat näyttävät nousevan korkean teknologian vaahdosta vaalimaan vallan ilmeistä asemaa digitaaliaikana.

Ja jotkut investoinnit, vaikka voisit pitää heidät ikuisesti, et voi koskaan pitää, kuten vain digitaaliaikaisissa krypto-valuutoissa, kuten bitcoinissa.

Olipa Omaha-salkun Oraclen skannaus tai yksinkertaisesti katselemassa kantoja, jotka ovat tehneet sijoittajia varakkaiksi sukupolvien ajan, voit saada hyvät käsitykset siitä, miten omistat yrityksesi todisteen buy-and-hold-sijoituksen viisaudesta filosofia.

Tässä esittelemme 10 kantoa, joita voit omistaa sukupolvien ajan, vaikka he tuottavat voittoja tekemään kärsimättömiä markkinoiden ajastimia kateellisiksi.

IBM (IBM)

Koska Buffett on myynyt 30 prosenttia osuudestaan ​​viimeisten kuuden kuukauden aikana, IBM ei ehkä ole paras pitkän aikavälin investointi. Katsokaa sitten Big Bluein suorituskykyä ja huomata, että kesäkuusta 2012 lähtien se on tosiasiassa 20 prosenttia alhaisempi ja kaupankäynti on noin 155 dollaria per osake. Mutta on paljon syitä, miksi sinun pitäisi harkita IBM: n kaukokuljetusta. Ensinnäkin sen hinta-voitto-annos on hyvin terve 12.8; verrata sitä Facebookille (FB), joka on vaarallisempi 38. 8. Toiseksi yritys, jolla on 414 000 työntekijää, enemmän kuin Minneapolin väestö, ei ole täsmälleen mihin tahansa. Ja lopuksi, huipputekniikan maailma liikkuu suuressa suunnassa kohti tekoälyä, ja siinä on IBM: llä huomattava merkitys.Kaikki on kiitettävää IBM Watson -yrityksestä, joka on merkittävä tekijä muun muassa pankkialalla. Silti jos olet väärässä IBM: n osakkeenomistajalla, saatat haluta lukea Alexander Graham Bellin kuuluisasta rivistä "Mr. Watson, tule tänne, haluan nähdä sinut. "

Johnson & Johnson (JNJ)

Tämä New Jersey-pohjainen terveydenhuolto ja farmaseuttinen jättiläinen tunnetaan taloudellisena kielenään" osinkona aristokraattina. "55 vuotta sitten - aina kun John F.

Kennedy oli Valkoisessa talossa - yhtiö on lisännyt osinkoja joka vuosi, ja yhtiö on hyvin mukana tällä tiellä myös 2017. Kesäkuun 23. päivänä se maksoi osinkoa 84 senttiä osakkeelta. Ennen kuin soitat pienelle muutokselle, ajattele suuria: Pitkällä aikavälillä uudelleen sijoitetut osingot voivat kerätä suuria määriä osakkeita, jotka voivat olla merkittäviä, jos osakkeet arvostavat. Ja arvostavat, että heillä on: Varasto on kaksinkertaistunut viimeisten viiden vuoden aikana keskeytyksettä ajaa tikkaat nykyiseen 134 dollarin hintaan.

Dover Corp. (DOV)

Vaikka J & J voi vaatia Band-Aid-osuutta osana korkean profiilinsa kulutustavaroiden tuotevalikoimaa, eräillä osingonvalmisteilla on kaikki hammastikun yleinen karisma. Chicagon liiketoiminnassa keskitytään nesteenhallintaan, teollisuustuotteisiin ja tuotantotukijärjestelmiin.

Se ei ole täsmälleen niinku niittaamalla illallinen juhla. Mutta osinkoina Dover ylittää jopa J & J: n vuotuisen voittoputken, joka on 61 vuotta 62 vuotta. DOV: n vuoden 2017 osingonmaksu on 44 senttiä osakkeelta, mikä on yli kaksinkertainen 10 senttiä vuodessa. Samaan aikaan DOV varastossa on nestemäistä hallintaa eri lajin mukaan: se kasvaa 20 prosenttia viimeisten 12 kuukauden aikana ja vaihtaa 79 dollaria osakkeelta.

Apple (AAPL)

Katsotaanpa kohta: Applen päivät seksikkään uusien tuotteiden huipputeknologian innovaattorina ovat kauan kadonneet. Ja vaikka myöhäinen Steve Jobs ei todennäköisesti olisi innoissaan siitä, hän olisi myös omaksunut, miten nykyinen toimitusjohtaja Tim Cook on tehnyt Applen kulutuselektroniikan vastaavan Ft. Knox. Tänään Apple on markkina-arvo 748 dollaria. 4 miljardia, mikä on maailman arvokkain julkisen kaupankäynnin kohteena oleva yritys. Jotkut kuiskaten, se saattaa pian osua triljoonan dollarin markkaan, ja sen varastot ovat ennätyksellisen korkealla helmikuusta lähtien. Ja räjähtävien älypuhelinten markkinoilla Intiassa ja Kiinassa hyödyntää, ainakin sen keskipitkän aikavälin tulevaisuus näyttää erittäin kirkas. Sijoittajat voivat vain toivoa, että kun nämä tulo-osuudet alkavat kuivua, Apple on keksinyt älypuhelimen tai ohjaamattoman auton, joka vie kuivapesusi ja kiinalainen nouto.

Microsoft (MSFT)

Poissa ovat ne päivät, jolloin nerdy Bill Gates näyttäisi syrjäyttävän Applen "PC vs. Mac" mainoksia viileässä Mac-jätkässä. Yhtäkkiä Microsoft on taas viileä, polku, joka alkoi, kun Steve Ballmer - joka sai epäilemättömän eron "pahimmasta toimitusjohtajasta" Forbesista vasemmalla vuonna 2013. Nykyään se omistaa LinkedInin, Skype: n ja suosittu Xbox-videopelilaitteen ja sen varaston on nautinnut 1990-luvun loistopäivän arvoiseksi.Ballmerin eläkkeelle siirtymisen jälkeen osakkeet ovat nousseet 87 prosenttia ja käydään kauppaa 90 dollariin osakkeelta.

McDonald's (MCD)

Vuosina 2012-2014 useampi kuin muutamia tarinoita käytti otsikossa sanoja "McDonald's" ja "mojo", joihin liitettiin lauseita kuten "kaatuneet kaaret" ja "ei lovin" sitä. "Kuluttajien keskuudessa huolestuneisuus ja sijoittajien epäluulot olivat toimitusjohtaja Don Thompson, jonka pyrkimykset luoda enemmän valintoja kääntyivät Mickey D: n valikkoon mullistaviksi valinnoiksi, jotka ansaitsevat Tilt-A-Whirl -tyyppisen kuorma-auton pysähdyspalkin. Koska hän lähti vuoden 2013 loppupuolella, varastossa on yli 60 prosenttia (kauppaa 155 dollaria). Burger behemotilla on myös markkinapääoma 125 dollaria. 6 miljardia: Mikä tahansa, se on Super Size.

Wells Fargo (WCF)

Kun uutinen osui massiivisesta ristiinmyynti-skandaalista, jossa työntekijät loivat noin kaksi miljoonaa väärennystä, Wells Fargo osui pohjaan ja kovaa. Suhdetoiminnan katastrofi ja taloudellinen romahdus johtivat toimitusjohtajan John Stumpfin sulkemiseen, joka näytti peloissaan, epäselvästä täytetystä karhu televisioiduista senaatin kuulemistilaisuuksista. Wells ei ole vielä pois kuumasta vedestä; vain viikko sitten, senaattori Elizabeth Warren (D-Mass.) kehotti hallitusta hylkäämään tusinaa Wellsin hallituksen jäseniä, jotka palvelivat väärennetyt tilit luotiin. Samaan aikaan koettimet skandaaliin jatkuvat. Kuitenkin vaikka se on otettu massiiviseen lyömiseen, WCF on edelleen yksi maailman rikkaimmista pankeista. Jos se selvittää tämänhetkiset ongelmat, Wells Fargo voi osoittautua investointikaupalla, jolla on pysyvä voima ja vahva kasvupotentiaali.

Amazon (AMZN)

Yritys, joka alkoi nöyränä verkkokauppaan liittyen, kirjoittaa kirjaa huipputekniikan relevanssista ja luovuudesta. Sijoittajat tarkkailevat 13 dollaria. Viimeisen kuukauden aikana Whole Foodsin 7 miljardin euron osto, joka voisi todella maksaa, jos Amazon voi uudistaa kamppailevien ketjun kuva ylihinnoitavasta pistorasista, monet viittaavat peijaraattisesti Whole Paycheckiin ja sen tehottomaan varastojärjestelmään. Samaan aikaan Amazon lataa eteenpäin digitaalisen henkilökohtaisen avustajan eteen. Alexan nousu vertailukohtana on järkyttävää, koska vain muutama vuosi sitten Apple oli turpeen itselleen Sirin kanssa. Seuraavassa kerrotaan, kuinka Amazonin sähköinen kaupankäynnin johtajuus muuttuu upeaksi osakkeenomistajaksi: osakekurssi, joka äskettäin särkyi tuhannen dollarimerkin. Se on nyt 988 dollaria ja jopa 40 prosenttia pelkästään edellisvuodesta, eikä yhtään merkittävää sukeltamista matkan varrella.

Aakkoset (GOOG, GOOGL)

Näit tämän tulevan, eikö niin - ja miksi ei? Sen lisäksi, että aakkoset hallitsevat tarkasti koko moottoriversiota, online-videota (YouTube-palvelua) ja Android-puhelinjärjestelmää, se istuu myös käteisellä. Se rutiininomaisesti myy paikkoja Applen kanssa markkinakupin aurinkolasille; tällä hetkellä yritys on 639 dollaria. 5 miljardia. Sen luokan A osakekurssit 959 dollaria ovat läheisessä kilpailussa Amazonin, ja viime vuosina sijoittajat ovat havainneet rohkeita tuottoja 230 prosenttia. Yksi kritiikki aakkoset ovat olleet epäkohtelevat "kuutamot" (kuten Nest-oppimistermostaatti), mutta ainakin yksi niistä, ajouraton auto, voisi saada suuria palkkioita, kun sijoittajat ja jopa julkinen julkisuus lämpiävät ideaan.

Berkshire Hathaway (BRK. B)

Ja niin kauan kuin puhumme varastoista, jotka Buffett omistaa ikuisesti, voimme keskittyä myös Buffettin yritykseen. At $ 254, 600, luokan A varastossa (BRK, A) on niin houkutteleva hinta, että useimmat amerikkalaiset joutuisivat työskentelemään 3-5 vuotta ostaa osuuden, olettaen, että he eivät käytä yhtä dime muuten. Kiitos Wall Streetin jumalista, sitten Berkshire Hathaway -luokalle B, joka myy huomattavasti, paljon vaatimattomammin 170 dollaria per osake. Berkshiren vedonlyönti on Buffett-vedonlyönti - melko lohdullista ajatusta - ja vakaa yritysten kuten GEICO, Dairy Queen, Benjamin Moore … ja aina Acme Brick Companylle asti. Olettaen, että olet ostanut BRK: n. B viisi vuotta sitten, olisit kaksinkertaistanut rahanne, joka on jopa parempi kuin vuosittain tarjotut Blizzards ja Dilly-palkit, tai kymmenen vuoden mittainen tiilet.