Video: What is Database & SQL? 2025
Suurten nettovarallisuutensa ja yritysjohtajiensa ja -näkymiensa seurantaan monet rahoituspalvelualan yritykset ovat ottaneet käyttöön yhteydenhallintajärjestelmät. Tämä on erityisen todennäköistä, jos yritys on segmentoitunut myyntivoimaansa ja rajoitettu kosketus tällaisiin henkilöihin nimetyille korkean nettovarallisuuden omaaville neuvonantajille, korkean nettovarallisuuden asiantuntijoille ja / tai vanhemmille sijoituspantajille.
Joka kerta, kun jompikumpi näistä yrityksen edustajista on ollut yhteydessä asiakkaaseen tai mahdollisuuteen (joko henkilökohtaisesti, puhelimitse, sähköpostitse tai postitse), hänen on kirjoita yhteyshenkilön tiedot yhteystietojärjestelmään (tai CMS, lyhyt).
Tämän seurannan syyt ovat:
- Näiden edustajien arviointi ja korvausten asettaminen.
- Varmista, että asiakas tai mahdollisuus on yhteydessä asianmukaiseen taajuuteen, ei liian usein tai liian harvoin.
- Näiden yhteystietojen, kuten kerättyjen rahoitusvarojen tai sijoituspankkitoimintojen tulosten seuraaminen.
Lopullisena päätelmänä ehdotetaan, että panostukset kattavaan CMS-järjestelmään sisältävät myös huomautuksia näiden yhteystietojen tuloksista, mukaan lukien sellaiset mittaustiedot, jotka pitäisi olla osa yrityksen johtamisjärjestelmää. CMS: ään syöttävien ammattilaisten mainitsemat saavutukset on tehtävä riippumattomasti.
- 9 -> Case Study:Merrill Lynchin, niin kutsutun Private Advisory Servicesin, korkean nettovarallisuuden osaston palveluksessa työskentelevät erikoistuneiden asiantuntijoiden palkkiojärjestelmät olivat pitkälti kaavamaisia, kerätty kotitalouksien omaisuus Merrill Lynchin korkean nettovarallisuuden CMS: ssä asiantuntijat antaisivat varojen määrän, jonka asiakas tai potentiaali oli tallentanut (tai lupasi tallettaa) yrityksen kanssa heidän markkinointityönsä mukaisesti.
Tämän jälkeen yksityisten neuvoa-antavien yksiköiden rekisterinpitäjä valvoisi kyseisten asiakkaiden tilien toimintaa varmistaakseen, onko talletukset todella toteutettu. Lisäksi CMS: n sisältämiä merkintöjä käytetään bonusten subjektiiviseen osaan arvioidakseen, kuinka aktiiviset asiantuntijat olivat seuranneet tehtäviä.
Lisäksi CMS: ssä tehtävät merkinnät luokiteltaisiin erityisiin markkinointialoitteisiin, kuten Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout ja sinfonia- tai museohuolien sponsorointi. Näitä tietoja käytettäisiin myös sponsorointien ja kampanjoiden rahoitustuottojen arvioimiseen.
Mitkä ovat velkakokoelmia ja miten ne vaikuttavat sinuun?
Mikä on velkojen keruu ja kuinka huolestunut olisitte puhelun tai kirjeen velkojen kerääjältä tai sijoitettava velkakokoelma luottotietojasi?
Mitkä ovat verovähennykset ja miten ne toimivat?
Verovähennykset ovat voimakkaita. Lue, miten verovähennykset voivat laskea tuloveroasi tänään ja auttaa sinua rahoittamaan eläkevakuutuksesi huomiseen.
Mitkä ovat yhtiöitä, jotka ovat voittoa tavoittelemattomia?
Kun yhdistät voittoa tavoittelemattomaksi, valtio, johon olet sisällyttänyt, edellyttää, että yhtiöjärjestys on jätettävä. Tässä ovat perusasiat.