My Bank sallia transaktioluvat Quickeniksi?

Quickenin avulla voit hallita taloutesi helpottaa prosessia. Tämä on entistä yksinkertaisempaa, kun voit liittää Quicken-ohjelmasi suoraan rahoitus- ja pankkilaitoksiisi tilisi käyttöön.

Rahoituksen lataamisen avulla voit tuoda tapahtumatiedot nopeasti suoraan pankiltasi tai muulta rahoituslaitokselta (FI), mikä säästää aikaa ja vaivaa näiden tietojen syöttämiseksi manuaalisesti.

Useimmilla rahoituslaitoksilla on jonkinlainen online-läsnäolo ja taloudellisen tietojesi käyttäminen verkon ja henkilökohtaisten talousohjelmien kautta ei ole vaikeaa. Kaikilla laitoksilla ei kuitenkaan ole suoraa vuorovaikutusta Quickenin kanssa tai sallia sen ladata tili- ja tapahtumatietoja. Nämä ovat yleensä poikkeuksia, ja useimmat suuret rahoituslaitokset tarjoavat tätä etua.

Antaako FI laitteesi Quicken Direct Connect?

Quicken-ohjelmistotuotteen kehittäjä Intuit, joka käyttää lisensointipalkkion veloittamista rahoituslaitoksille, jotta tapahtumien lataaminen Quickeniin voidaan käyttää omalla QFX-latausprotokollalla. Rahoituslaitokset usein maksivat tämän maksun asiakkaalle. Useimmat ovat lopettaneet asiakkaiden lataamisen Quicken-tapahtumien lataamista varten. Tarkista rahoituslaitoksesi ennen tapahtumahakemusten määrittämistä, jotta voit selvittää, voitko tehdä sen ilmaiseksi, varsinkin jos käytät alueellista pankkia tai luottosopimusta.

Voit tarkistaa, onko rahoituslaitoksesi mahdollista ladata tiedostoja seuraavien ohjeiden mukaan:

1. Valitse Quickenissa Lisää tili .
2. Anna rahoituslaitoksen nimi. Jos se ei näy luettelossa, tapahtumien lataaminen ei ole mahdollista.

Voit myös selvittää, tukeeko rahoituslaitoksesi Quicken verkossa tarkistamalla Intuit OFX Connectivity -sivu.

Tarkista tuotteen versiosi osallistuvien laitosten luettelosta.

Express Web Connectin käyttäminen lataustietoihin

Jos jokin rahoituslaitoksistasi ei ole luettelossa, voit silti välttää tapahtumatietojen käsin kirjoittamisen Express Web Connect -ohjelmalla. Kun Quicken yrittää muodostaa yhteyden sellaiseen rahoituslaitokseen, joka ei tue Direct Connectia, se yrittää käyttää Express Web Connect -palvelua, joka on yleisin yhteystyyppi.

Voit myös syöttää tapahtumia ja päivittää Quickenin saldoa kirjautumalla rahalaitostiliisi verkkosivustollasi ja etsimällä linkkiä "Download to Quicken" tai "Web Connect" -linkkiä.

Lataaminen ja muiden liiketoimien tuominen muille tiedostomuodoille

Voit myös ladata ja tuoda tapahtumia itse mukaan lukien muut rahoitusohjelmistotuotteet, kuten QuickBooks tai Microsoft Money ja muut tiedostomuodot, kuten pilkulla erotetut arvot (CSV) tiedosto (huomaa, että kaikkia tiedostomuotoja ei voi tuoda Quickeniin).Nämä vaihtoehdot löytyvät tilisi liiketoimintanäkymästä, sivuvalikosta tai verkkosivun alareunasta. Voit myös valita päivämäärän ladattaville tapahtumille.

Jotkut rahoitusohjelmistojen käyttäjät haluavat ladata liiketoimintonsa tällä menetelmällä, koska tietoturva on kokonaan heidän käsissään. Kuitenkin, lataatko suoraan ohjelmistoon tai teet itse työtä, tiedot salataan aina ja ne ovat erittäin turvallisia. Kukaan Quickenissä ei koskaan näe taloudellisia tietoja.