Optioita osakkeenomistajille

Jos haluamasi investointimenetelmä on omistaa yksittäiset varastot perusanalyysin perusteella, on kohtuullista olettaa, että suoritat huolellisia tutkimuksia löytääkseen varastot, olette jatkossakin tekemässä - parempia kuin markkinoiden keskiarvot. Loppujen lopuksi on paljon helpompi ostaa indeksirahastoja, jotka vastaavat "markkinoiden" suorituskykyä, eikä ole syytä jatkaa osakkeiden hankkimista, kun tulokset ovat heikommat.

Neuvoja: ylläpidä luetteloa varoista niin, että kun jompikumpi niistä tulee erityisen houkuttelevaksi tai kun sinulla on enemmän rahaa investoida, olet valmis tekemään älykkään päätöksen melko nopeasti.

Jos uskot teknisen analyysin (varastokarttojen tutkimisen ja käytön) sijaan taustalla olevien kantojen perustekijöistä riippuen, säilytä luettelo varastoista, joiden kaavioita tarkastat melko usein. Kun löydät tyydyttävän kaavion, jatka eteenpäin ja tee kaupasta.

Jokaiselle, joka ostaa varastossa, on hyvä vaihtoehtoinen sijoitusstrategia.

Myydä alastomia sijoituksia varaston ostamisen sijaan

Myydä myynti ansaitsee paljon enemmän hyötyä siitä, että suorat varastot ostavat. Kun osakekurssit kuitenkin nousevat, myyjän voitot rajoittuvat kerättyyn käteispalkkioon. Ongelmana on tietää, mikä tulevan osakekurssi on. Sijoittajat, jotka haluavat ansaita enemmän voittoja ja jotka ovat halukkaita uhraamaan mahdollisen valtavan voiton, joka on käytettävissä, kun osakekurssi kohoaa, tarjotaan paremmin myymällä puts kuin ostamalla osakkeita.

Strategian hyväksyminen on kaksi tapaa, kun tavoitteena on ostaa osakkeita XYZ: ssä hintaan 40 dollaria tai vähemmän, kun nykyinen lakkohinta on korkeampi (eli 41 tai 42 dollaria) . Seuraavat vaihtoehdot koskevat, kun menetelmät vaativat investoinnin tekemistä XYZ: iin. Ei ole hyvä ajatus, että sijoittajat, jotka suorittavat tutkimusta, hylkäävät tämän tutkimuksen juuri satunnaisesti ajastetun myynnin tekemiseksi.

• Myy kaikki XYZ put, jonka lakko hinta on 40 dollaria. Tämä takaa, että et maksa yli 40 dollaria per osake (olettaen, että lopulta ostaa varastossa). Lisäksi myytyjen palkkioiden vähennys vähentää ostohintaa (kyseisen palkkion määrällä). Kaupan strategiassa on joitain varoituksia: Älä myy liian monta tuotetta (myydä yksi jokaisesta 100 osakkeesta, jonka olet valmis ostamaan) ja määritä vähimmäishinta kyseiselle vaihtoehdolle (erittäin pienen palkkion myyntivaihtoehdot ovat huono ajatus ). Jos esimerkiksi myyt 60 päivän vaihtoehto ja kerää $ 1, jos vaihtoehto päättyy arvottomana, ansaitset 100 dollaria, mutta älä osta varastoa. Tämä kuulostaa minulta hyvältä, varsinkin kun pidät tätä voittoa lohdutuksena, koska et pysty hankkimaan XYZia hinnalla.
• Myy kaikki XYZ put, jonka lakko hinta on 40 dollaria - niin kauan kuin palkkio on yli 5 dollaria. Miksi yli 5 dollaria? Kun olet lopulta, maksat 45 dollaria osakkeelta. Palkkiota alennetaan hinnalla - joten jos keräät 40 dollaria (tavoite).

Muistutus: Optiolainan hintaa implisiittinen volatiliteetti kohde-etuutena olevasta varastosta. Joten jos haluat hyväksyä tämän menetelmän tasaisille ja korkean osingon maksaville kannoille, palkkio ei ole kovin korkea, ja sen vuoksi lopullisen ostohinnan varastossa ei ole paljon alle 40 dollaria.

Epävakaammat varastot ovat korkeampia, mutta tietenkin nämä varastot ovat vaarassa omistaa. Valitse varastosi huolellisesti.