Warren Buffett: Biografia, lainaukset, Buffettin indikaattori

Kuka on Warren Buffett?

Warren Buffett on yksi maailman rikkaimmista miehistä, joiden nettovarallisuus on noin 50 miljardia dollaria. Hänen menestyksensä on pitkäaikainen investointi Berkshire Hathawayn kanssa perustetun yhtiön kanssa. Warren Buffettin sijoittavaa mieltä on niin kunnioitettu, että ihmiset kuuntelevat mitä hän sanoo. Hänen toimillaan ja lausumillaan on kyky siirtää yhtiön osakekursseja. Pörssimuutokset auttavat taloutta lisäämällä maksuvalmiutta ja helpottamaan yritysten kasvua sekä lisäämällä vaurautta sijoittajille.

Buffett-indikaattori

Warren Buffett -indikaattori on markkina-arvo jaettuna bruttokansantuotteella (BKT). Se mittaa kaikkien julkisten yritysten hintoja verrattuna Yhdysvaltojen taloudelliseen tuottoon. Osakkeiden hinnat perustuvat yritysten tuloihin, joiden pitäisi nousta ja laskea talouden kanssa.

Buffett-indikaattori on keskimäärin ollut 119% viimeisten 20 vuoden aikana. Tämä tarkoittaa, että osakekurssit toimivat noin 20% paremmin kuin taloudet. Vuonna 1999 ja vuoden 2000 alkupuolella, NASDAQ-kuparin korkeudella, se lähestyi 200%. Vuonna 2015 se oli 150%. Tämä on seurausta varastovarallisuudesta vuoden 2013 aikana. Osakkeiden hinnat nousivat 30% vuoden sisällä. Tämän indikaattorin avulla osakemarkkinat ovat yliarvostettuja.

Buffett suositteli ihmisiä investoimaan varastoihin, kun indikaattori on noin 80%. Kun hän kysyi, aikooko hän investoida varastoihin vuoden 2015 arvosta, hän sanoi, että hänet ohjataan enemmän korkotason muutoksilla, jotka ovat olleet historiallisissa alhaisimmissa lajeissa.

Buffettin lainaukset talouselämässä Osama Bin Ladenin surmansa jälkeen, (Source: "Buffett Indicator Flares"

WSJ

Buffett sanoi, että sillä ei olisi paljon vaikutusta talouteen, vaan paljon suurempi uhka oli mikä tahansa luonnonkatastrofi, kuten hirmumyrsky Katrina ja Japanin maanjäristys, koska he aiheuttivat enemmän taloudellisia vahinkoja, mikä nosti vakuutuskustannuksia. hyviä neuvoja, jotka voisivat hyötyä taloudellisista haasteista ja rintakehistä, ja hän sanoi: "Pelkää, kun toiset ovat ahneita, ole ahneita, kun toiset pelkäävät." Ja tärkeintä: "Ei ole mitään järkeä lyödä vetoa Amerikkaan kauan."

Berkshire Hathawayn tarina Buffett perusti Berkshire Hathawayn vähemmän tunnetun kumppaninsa Charlie Mungerin kanssa, Berkshire aluksi oli tekstiiliyritys, jonka rahavirta ostettiin muille yrityksille, ja sen ensimmäiset investoinnit olivat Seein Candy ja GEICO Insurance. , Berkshiren osakekurssi oli 290 dollaria osakkeelta ck, mutta Berkshire ei koskaan. Vuoteen 1982 mennessä se oli arvoltaan 750 dollarin osake, mikä sai aikaan 8 000 dollarin osuuden vuoteen 1989 mennessä ja saavutti huippunsa 80 000 dollarin osuudella 90-luvulla.Berkshiren menestys perustui Ben Grahamin

ja

yksinkertaisiin periaatteisiin Buffettin vaatimuksesta jokaisen yrityksen johdon tuntemisesta. Buffett noudattaa Ben Grahamin investointistrategiaa Harvardin kauppakorkeakoulun hylkäämisestä "liian nuorena" Buffett hakeutui Kolumbiaan, jossa hänet sijoitti guru Ben Grahamin mentoroimaan. Hän oli kirjoittanut kaksi kirjaa,

Security Analysis

ja Intelligent Investor . Molemmat kirjat tuottivat uusia käsitteitä varastosijoittamisen maailmaan, joka tuolloin pidettiin olennaisesti rahapelinä. Graham osoitti sijoittajia vähentääkseen riskiäan analysoimalla yrityksen sisäistä arvoa. Näin tekemällä sijoittajat voisivat selvittää, onko osakekurssilla mitattu kohtuullisesti yrityksen arvoa. Hän kannatteli ostamaan yhtiön varastossa, jos se oli edullinen. Lisätietoja arvoinvestoinnista

Tämä käsite, joka tunnetaan arvojen sijoittajana, näyttää nykyään melko yksinkertaiselta. Kuitenkin se pyrkii olemaan suosimatta nousukausien aikana, kun sijoittajat suosivat kasvun investointeja. Se on strategia, jossa yritykset arvostavat sitä, kuinka paljon he voivat kasvaa lähivuosina tai jopa kuukausina. Kasvuinvestoinnit auttoivat luomaan vuoden 2001 taantumaan johtaneen nousukauden. Sijoittajat houkuttelevat Internet-varastojen osakekurssia, jolla ei ollut tuloja tai arvoa, vaan pelkästään sen mukaan, kuinka paljon ne voisivat kasvaa.

Buffett seuraa arvoa investoimalla mitä tahansa.

Hän vain ostaa investointeja, joita hän ymmärtää. Tämä johdonmukaisuus on valtava syy hänen menestykseen. Jos haluat lisätietoja, katso Joshua Kennonin yksityiskohtainen Warren Buffettin elämäkerta.