Kun on paras aika sijoittaa Small Cap -rahastoihin?

Pienikokoiset varastot ja sijoitusrahastoihin, jotka sijoittavat niihin, voivat olla älykkäitä pitkän aikavälin omistuksia, mutta parhaan mahdollisen ajan hankkimiseksi pienikokoisten varastosäikeiden avulla voidaan edistää pitkän aikavälin tuottoa.

Useimmat sijoittajat ovat viisaita välttämään markkinoiden ajoituksen puhtaimpia muotoja, mutta on olemassa joitakin strategisia ja taktisia liikkeitä, joita sijoittajat voivat tehdä pienikokoisten rahastojen varojen säätämiseen tietyissä sopivissa aikoina.

Useimmilla sijoittajilla on toisin sanoen viisasta valita pienikokoisten sijoitusrahastojen asianmukainen jako ja pysyä pitkällä aikavälillä.

Ja säännöllisin väliajoin, kuten kerran kalenterivuosittain tai kerran vuodessa, tasapainotetaan salkku.

Aktiivisille sijoittajille on kuitenkin älykkäitä tapoja säätää altistumista pienikorkorahastoille, jotta ne voivat parantaa pitkän aikavälin tulosta.

Paras taloudellinen ympäristö investoimaan pienikokoisiin varoihin

Tavallinen viisaus ajankohdan pienten korkosijoitusten sijoittamisen osalta on se, että pienet korkoriskit ovat aiemmin ylittäneet suurten korkojen varastot ylittävien korkoympäristöjen aikana.

Korot nousevat yleensä talouden elpymisen alussa tai eri aikoina silloin, kun näyttää siltä, ​​että keskuspankki ei enää laskisi korkotasoa talouden elvyttämiseksi.

Toinen tapa tarkastella parasta aikaa ostaa pienikokoisia varastossa olevia rahastoja on silloin, kun näyttää siltä, ​​että markkinat ovat olleet alaspäin pitkään tai kun näyttää siltä, ​​ettei markkinoilla ole optimismia mahdollinen matala kohta).

Tätä voi olla vaikea arvata oikein, mutta äärimmäinen pessimismi näkyy sekä paikallisissa että kansainvälisissä tiedotusvälineissä, erityisesti taloudellisissa tiedotusvälineissä.

Milloin ja miksi pienikokoiset varastot voivat lyödä suurikokoisia varoja

Intuitiivisesta näkökulmasta pienet yritykset voivat alkaa elpyä kasvavissa talouksissa nopeammin kuin suuremmat yritykset, koska niiden kollektiivinen kohtalo ei ole sidoksissa suoraan korkoihin ja muihin taloudelliset tekijät auttaakseen heitä kasvamaan.

Pienen veneen tavoin vedessä pienet yritykset voivat liikkua nopeammin ja liikkua tarkemmin kuin suuret yritykset, jotka liikkuvat kuin jättiläinen valtameri.

Pieniä yrityksiä koskevat päätökset uusista tuotteista ja palveluista ja niiden tuomisesta markkinoille voidaan tehdä myös pienemmillä yrityksillä, koska vähemmän komiteoita, vähemmän hallintorakenteita ja muita mahdollisia esteitä, jotka ovat tyypillisessä suuryritysten tyypillisessä byrokraattisessa organisaatiossa. Siksi, kun talous alkaa nousta taantumasta ja alkaa kasvaa jälleen, pienikokoiset varastot voivat reagoida positiiviseen ympäristöön nopeammin ja mahdollisesti kasvaa nopeammin kuin suurten korkojen varastot.

Pienet yritykset (ja useimmat kasvuhakuiset kantatiedot kaikilla pääomilla) tyypillisesti nostavat suurimman osan pääomastaan ​​sijoittajilta (myymällä osakkeita osakkeista), toisin kuin lainojen ottamista (liikkeeseen laskemalla joukkovelkakirjoja) kuten suuret yritykset.Siksi korkeammat korot ovat vähemmän kielteisiä pienyritysten kykyyn kasvaa, koska ne eivät luota lainoihin (joukkovelkakirjalainoihin) laajentamaan toimintaansa ja rahoittamaan hankkeita.

Lyhyt historia ja varovaisuus pienikokoisilla varastovälillä

Viimeisten kahden talou- dellisen takaisinperinnän jälkeen lamavuosien (2003 ja 2009) välittömästi seuraavat kalenterivuotiset tulokset ovat keskenään vähäisimpinä.

Vuonna 2003 pienikokoiset varastot (Russell 2000) johtivat keskiarvon varastot (S & P Midcap 400) ja suurten korkojen varastot (S & P 500), joiden tuotto oli 47. 25%, kun se oli 35. 62 % ja 28. 69% keskikokoiselle ja suurelle korkille. Tämä ei kuitenkaan tapahtunut vuonna 2009 alkaneessa elpymisvaiheessa, jossa pienet korkit (27,17%) menettivät puolivälin kannoille (37,38%) ja tuskin poistivat suurten korkojen varastoja (26,46%).

Viimmin vuonna 2016, jolloin Fed alkoi kasvattaa hintoja pitkällä helpotuksen jälkeen, pienikokoisilla varoilla oli 22 prosentin voitto, mikä sai S & P 500: n 12 prosentin voiton.

Oppiaihe tässä on se, että perinteinen viisaus on oksimoroni: Viisaus tietää, että yleissopimukset koostuvat yleisistä peukalosäännöistä tai keskiarvoista, joita ei aina sovelleta. Siksi yleissopimukset ja viisaus eivät aina toimi yhdessä. Esimerkiksi kun olet lukenut artikkelia pienten korkkavarastojen ostamisesta, kannattaa harkita tiedon lähdettä, joka on tavallisesti välittäjä tai rahastoyhtiö, joka myy pienikokoisia sijoitusrahastoja!

Tästä huolimatta osuuksien ostaminen pienten korkojen varastotarjonnasta karhumarkkinoilla ja aivan kuten näyttää siltä, ​​että Fed alkaa kasvattaa hintoja, voi olla hyvä ajatus aktiivisille sijoittajille.

Vastuuvapauslauseke: Tämän sivuston tiedot on tarkoitettu vain keskustelukäyttöön, eikä niitä saa väärinkäyttää sijoitusneuvonana. Nämä tiedot eivät missään olosuhteissa ole suositeltavaa ostaa tai myydä arvopapereita.