Miksi sinun pitäisi sijoittaa ja miten se

Kaupankäynti urani alkoi päivä kaupankäynnin yrityksen lattialla. Monien vuosien ajan uskoin, että lyhyen aikavälin kaupankäynti oli parempi kuin sijoittaminen. Päiväkaupankäynnillä ei ole yön yli huolehtimista, perusteet ovat merkityksettömiä ja riskiä voidaan tarkkaan hallita. Päiväkaupalla on kuitenkin tiettyjä rajoja, minkä vuoksi kaikkien, mukaan lukien päivän kauppiaiden, pitäisi myös sijoittaa osakepääomaan . Joitakin syitä, miksi seuraavassa käsitellään.

Sekä investoinnit että lyhytaikaiset kaupankäynnit eivät ole välttämättä helpompaa kuin toiset - molemmat vaativat suunnitelmaa. Seuraavassa on perusvaiheet kantojen löytämiseksi investoimiseksi; Kaupat kestävät tyypillisesti 2-5 vuotta.

Miksi sijoittaa osakemarkkinoille

Sijoittaminen ei tarjoa lyhytaikaista kaupankäyntiä välittömästi tyydyttävälle tyydyttämiselle tai turhautumiselle, mutta sillä on muutamia etuja lyhytaikaisen kaupankäynnin suhteen.

• Päivittäisessä kaupankäynnissä, jos kehität suuren tilin, saat erittäin nopeasti "rajattu". Useimmilla markkinoilla yksinkertaisesti ei ole riittävää likviditeettiä, jotta voit säilyttää asentojen määrää jatkuvasti. Pitkäaikaisen kaupankäynnin avulla voit kuitenkin hankkia aseman päivinä tai viikoina. Mitä suurempi tilisi saa, lopulta sinun on harkittava investointeja, koska yksinkertaisesti ei löydy tarpeeksi osakkeita / mahdollisuuksia hyvin lyhyillä aikaväleillä, jotta kaikki pääomasi tehokkaasti hyödynnettäisiin.
• Sijoittaminen on passiivista tuloa. Lyhyen aikavälin kaupankäynnin yhteydessä sinun on jatkuvasti seurattava positioita, sulkemalla kaupat ja avaamalla uusia. Sijoituksesi toimivat koko vuoden ajan, ja vähäiset vaivannot kaupankäynnin ollessa käynnissä.

• Sijoittaminen säästämissuunnitelma. Investointi on hauskaa ja pakottaa sinut hillitsemään menoja. Sen sijaan, että käytät rahaa rahattomille asioille, raha kohdistuu sijoitustileihinsi.

Harkitse näitä kahta normia sijoittaessasi

Kaikissa pyrkimyksissä on parasta tarkastella normeja syrjäytyneiden sijaan. Sijoittaessasi tässä on kaksi normia, jotka on otettava huomioon:

• Pahimmat kolmen viime vuoden aikana tekemät varastot ovat yleensä parempia kuin seuraavat kolme. Viimeisen kolmen vuoden aikana parhaiten menestyneet kannat ovat tyypillisesti yleensä alle kolmen seuraavan vuoden aikana. Katso DeBondtin ja Thalerin tutkimuksia.

Toisin sanoen varastot eivät pysy lujina tai heikkona ikuisesti. Jos sijoitat kiinteisiin yrityksiin, jotka ovat olleet pitkään aikaan, ne eivät yleensä pysy korkeina tai matalina pitkään. On aina laskutrendejä ja uptrendejä, kun otetaan huomioon tarpeeksi kauan. Ihannetapauksessa haluat ostaa varastoja alemmilla tasoilla korkeammalle tasolle.

• Osinkotalletukset ovat yleensä parempia kuin osinkoja maksavat varastot.

Osingon maksavat varastot ovat tyypillisesti vakiintuneita yrityksiä, joilla on varaa jakaa osa voitoista osakkeenomistajille.Osinko toimii rahana kädessä ja auttaa kompensoimaan osakekurssien vaihtelua. Sijoittaminen kiinteisiin osinkojen varoihin on hieno tapa rakentaa vaurautta; sijoittaminen riskialttiisiin hankkeisiin ei ole tarpeen. Tilastot osoittavat, että osingot maksavat varastot - kilpikonna toisin kuin jänis - voittaa kilpailun pitkällä aikavälillä.

Sijoitusvarastointi

Tässä on lyhyt yhteenveto siitä, mitä etsitään sijoitusvarastossa, pitäen mielessä kaksi edellä mainittua kohtaa.

Käytä kaluston tarkkailua löytääksesi kantoja, jotka täyttävät seuraavat kriteerit.

• Osinkotuotto yli 5%, mutta voitto-suhde alle 100%.
• Keskimääräinen äänimäärä yli 300 000 osaketta.
• Hinnoiteltu yli $ 2; ei penny varastot.
• IPO päivämäärä yli vuosi sitten; etusija annetaan kannoille, joiden julkinen kaupankäynti on kymmenen vuotta tai enemmän.
• P / E suurempi kuin nolla (osoittaa, että yritys on kannattava). Harkitse sellaisten kantojen etsimistä, joilla on alhainen P / E, esimerkiksi yli nolla mutta alle viisi. Tarkastellaan myös varastoja, joissa Forward P / E on pienempi kuin nykyinen P / E. Tämä osoittaa, että tulojen odotetaan kasvavan, ja jos ne tekevät varastoa, on parempi ostaa nykyisellä hinnalla.
• Käyttö marginaali yli 10%.

Useilla varastomurskeilla pohjaan kaksi kriteeriä suodattaa REIT: t ja ETF: t. Jos haluat tarkastella ETF: ää ja REIT: ää, suorita erillinen näyttö niille, jotka käyttävät vain neljä ensimmäistä kriteeriä.

Kantoja varten, suorita näyttö, jossa on kaikki kuusi kriteeriä.

Edellä mainittujen suodattimien perusteella tehtyjen varastojen seulonta tuottaa luettelon mahdollisista kauppaedustajista. Kaikki eivät kuitenkaan ole investoinnin arvoisia.

• Vain ostaa varastoja suurimmalta pitkän aikavälin tukialueelta. Haluamme ostaa varastoja suhteellisen edullisilla hinnoilla (historiallisiin arvoihin verrattuna), ei kalliita hintoja.

Sijoitustoiminnot eivät edellytä pysähtymisvahinkoa, mutta sinun on pidettävä mielessä hinta, jossa pääset ulos, jos ehtoja ei paranna varastossa. Sijoitus ei tarkoita sitä, että pidät sitä ikuisesti, jos se ei tee mitä odotat. Alhainen sallittavuus varastojen pudotessa.

Lisäksi sinulla on poistumissuunnitelma siitä, miten poistut kannattavasta kaupasta. Määritä, miten ja miksi poistut. Koska käytimme tukea kaupankäynnin aloittamisessa, saatat pohtia vain pitkäaikaisen vastustason alapuolella. Kun olet poissa kaupastasi, älä huoli siitä, mitä varastossa tapahtuu. Ota rahat ja investoida muihin varastoihin, meneillään samalla prosessilla uudelleen, kuten edellä on mainittu.

Tämä vie meidät yhteen viimeiseen ohjelmaan:

• Jos ostat tukea ja suunnittelet poistumista hieman vastustuskyvyn alapuolella, nouseva potentiaali on yli 2: 1 suurempi kuin aleneva riski (0 $). ostat $ 5: ssä, sinun pitäisi olla kohtuullisia päästä pois varastosta 15 dollaria tai enemmän. Absoluuttisessa pahimmassa tapauksessa menetät 5 dollarin osuuden (mutta koska emme pidä häviäjiä ikuisesti, tämä on erittäin epätodennäköistä), mutta historiallisen kaavion perusteella on varsin mahdollista tehdä $ 10 / share tai enemmän. Tätä kutsutaan riski / palkkasuhteeksi.

Lopullinen sana miksi investoida ja miten

Osta vahvat osingot maksavat varastot halvalla.Varastot eivät voi nousta ikuisesti, ja kantojen pudottaminen ei yleensä pysy pysyvästi ikuisesti (ellei jotain ole vakavasti väärin). Käytä yllä mainittuja kriteerejä löytämään varastot, joihin sijoitat.

Valitettavasti ei ole takeita. Varasto voi näyttää hyvältä edellä mainittujen tekijöiden perusteella, mutta laskee edelleen hintoja. Edellä oleva artikkeli käsittelee taipumuksia, joita sovelletaan moniin varoihin, mutta kaikki yksittäiset varastot voivat vastustaa taipumuksia. Edellä oleva luettelo sisältää yhteenvedon miksi sijoittaa varastot, ja perusnäyttö löytää joitakin kantoja, joita voidaan hinnoitella arvoon. Kaivataan paljon syvemmälle, vaikka ennen kaupan tekemistä; jokaisesta 30 varastosta, jotka analysoitiin tämän lähestymistavan avulla, vain yksi tai kaksi voi olla syytä sijoittaa. Tässä artikkelissa on analyysin lähtöpaikka .