9 Näkökohdat CRM-alustan valitseminen

CRM-alustan valitseminen vaatii paljon suunnittelua, mutta - kun CRM-työkaluja käytetään oikein - ne voivat olla ratkaiseva ajuri yrityksen menestykseen. VentureBeatin talvi 2015 -standardin markkinointiteknologia -raportin mukaan käyttäjät käyttävät enemmän aikaa vuodessa CRM: ssä ja muissa myyntitoimintojen automatisointityökaluissa kuin millä tahansa muulla martech-luokalla.

Tämä tarkoittaa sitä, että on tärkeää valita CRM-alusta, joka toimii, mutta joka voi kasvaa kanssasi ajan myötä.

Tässä on yhdeksän perustekohtaa ennen valintaprosessin aloittamista:

1. Kohdista strategia ja prosessi. Oikea CRM-työkalu ei auta yrityksen strategiaa. Pikemminkin CRM-alusta voi auttaa nykyisen strategian automatisoimisessa ilmoituksia, ennakoivia uudistuksia ja paljon muuta. Ennen kuin aloitat valintamenetelmän, varmista, että dokumentoit strategian ja prosessin kaikkien sidosryhmien kanssa.

2. Suite tai erikoistyökalut. Riippuen tarpeistasi yrityksesi sopisi parhaiten erikoistuneeseen työkaluun, joka keskittyy yhteen alueeseen, kuten myyntihenkilöautomaatioon, markkinointiautomaatioon tai asiakastukeen. Jos tarvitset muutamia alueita, CRM-sarja saattaa olla tapa edetä.

3. Yrityksen koko ja asiakaskunta. Pienemmät yritykset soveltuvat parhaiten ratkaisuun, joka pystyy käsittelemään tavanomaisia ​​käyttötapauksia ilman mukauttamista, joten se on helppo toteuttaa. Suuremmat yritykset haluavat usein työkalua, johon mahtuu useampia käyttötapauksia, ja ne ovat myös muokattavampia.

4. B udget- ja räätälöintitarpeet. CRM-alustoilla on laaja valikoima hintapisteitä, free- tai freemium-tarjouksia pienyrityksille tai miljoonia dollareita yrityskokoisille yrityksille. Yksi keskeinen tekijä talousarvion määrittämisessä on mukauttamisen aste. Mitä enemmän räätälöinti tarkoittaa yleensä korkeampaa alkuhintapistettä ja korkeampia ylläpitokustannuksia.

5. Ala. B2B- ja B2C-yrityksillä on yleensä erilaisia ​​myyntiprosesseja. Joten ymmärrä, miten ohjelmisto, jonka olet harkinnut, on ratkaissut aikaisempaan teollisuuteen liittyvät ongelmat. Lisäksi markkinoilla on monia alan erityisiä CRM-työkaluja.

6. Myyntikanavat. Monet CRM-työkalut keskittyvät yleensä yhteen kolmesta myynnin rakenteesta: suoramyynnistä, kanavamyynnistä ja suoraan asiakkaalle.

Jos myydät suoramyynnin kautta, niin perinteinen CRM-alusta voi toimia sinulle. Jälleenmyyjien tai jälleenmyyjien kautta myytävien yritysten on tarkasteltava CRM-työkaluja kumppanien hallinnointitoiminnolla. Yritykset, jotka myyvät suoraan asiakkaille, voivat parhaiten sopia työkaluihin, jotka sisältävät sähköisen kaupankäynnin foorumin ja / tai puhelukeskustyökalun.

7. Mobiilituki. Monet organisaatiot luottavat mobiilimyyntitiimiin, jotka yleensä toimivat älypuhelimissaan ja tablet-laitteissaan.

Vaikka CRM-toimittajat vaihtelevat kykynsä tukea näitä myyntiedustajia iOS-, Android- ja Windows-käyttöjärjestelmissä, sinun on arvioitava heidän mobiilikapasiteettinsa - riippumatta siitä, onko kyseessä sovellus vai mobiilisovellus. App Storen ja Google Play -kaupan arvostelut auttavat sinua.

8. Muut integraatiot. Vaikka CRM-alustalla näkyy monia tietotyyppejä, se alkaa yleensä muualta - ERP-ohjelmistossa tai asiakaspalvelutyökalussa.

Varmista, että ymmärrät, mistä tietolähteistä CRM: n täytyy muodostaa yhteyden ja varmistaa, että ne ovat yhteensopivia tai että myyjä tarjoaa sovellusliittymän. Tämä estää sinua käyttämästä paljon mukautettuja töitä ohjelmiston hankinnan lisäksi.

9. Kumppanisekosysteemi. Monissa suuremmissa CRM-sviiteissä (esim. Oracle, Microsoft, Salesforce) on laaja tuote- ja kumppaniekosysteemi; jos käytät jotain tämän ekosysteemin tuotteista, mahdollisuudet ovat, että CRM-tuotteet, joita tarkastelet, ovat integroineet myös niihin.