Miten pelko ja lahjakkaus saattavat tehdä paremman sijoittajan

Hapo on hyvä. Ainakin Michael Douglasin hahmo Gordon Gekko sanoo elokuvassa "Wall Street".

Tiedätkö, mikä muu on hyvä? Pelko.

Pelko pitää sijoittajat varovaisina, kun he tekevät työtä, jotta vältetään alamäkien riskit ja vähennetään varojen arvon vähenemistä. Se takaa, että sijoittajat eivät saa liian aggressiivisia tai laiskoja investoinneillaan.

Mutta on jotain ahneudesta. Riippumatta siitä, kuinka paljon pelkoa jakaantuu osakkeenomistajille, kun heidän sijoituksensa heikkenevät arvossa, useimmat ihmiset odottavat silti kulmia.

He etsivät aliarvostettuja osakkeita, jotka ovat ehkä liian kaukana.

Pelon ja ahneuden välinen tanssi, tai pikemminkin tasapaino, jatkuu jatkuvasti. Aikoina, jolloin useimmat ihmiset eivät ole varmoja markkinoista tai odottavat jonkin verran huonoa puolta, pelotaso kasvaa ja pitää ihmisiä menettämästä paluuta täydellisellä luopumisella.

Tämä on samanlainen kuin elämän ja kuoleman välinen luonnollinen tasapaino, push tai pull, tai on ja off - Yin ja Yang ovat kaikissa tilanteissa. Elämä ei voi olla ilman kuolemaa, samoin ahneus ei voi olla ilman pelkoa eikä pelko voi olla ilman ahneutta.

Mutta älykkäämpiä sijoittajia kohtaan, pelko- ja ahneuden tasapainon ymmärtäminen voi avata paljon kannattavia mahdollisuuksia. Kun pelko tulee liian suureksi, ja ahneus on liian alhainen, on valtava määrä aliarvostettuja mahdollisuuksia, joiden on tarkoitus nousta hintoihin lyhyellä aikavälillä.

Samalla kun ahneus tulee liian äärimmäiseksi, kuten Dot Com -kuplaa näimme, on valtavia riskejä.

Tällaisissa tilanteissa useimmat investoinnit ovat valtavasti yliarvostettuja ja johtuvat nopeasta ja äärimmäisestä laskusta.

Ensimmäinen askel ahtauden ja pelon tasapainon hallitsemiseksi: Rehellisyys

Tämä osa on rehellisyydestä. Erityisesti ollessasi rehellinen itsellesi.

Jos olet sopusoinnussa oman ahneuden ja pelon tasapainon kanssa, ja ymmärrät, kun kauppapäätöksesi ajetaan pääasiassa ahneuden kautta, voit päättää, että on järkevää keventää investointikuormasi.

Mitä enemmän sinusta tuntuu halveksasi osakkeiden hintoja korkeammalla (jotta vältät kadonneen), sitä vakavammin sinun on harkittava askelta takaisin!

Osakemarkkinoilla on ilmaus "härät saavat jonkin verran, karhut saavat jonkin verran ja sikat teurastetaan". Tämä on horjuva moraalinen riskeistä, jotka antavat ahkeruuden villityksi.

Samalla on myös toinen ilmaus osakemarkkinoilla - "kun kaduilla on verta, on rahaa tehtävä." Tämä on täysin totta ja tyypillisesti ilmenee, kun jokainen uskoo, että taivas putoaa tai on luovuttanut ja heittänyt osuutensa pois.

Kun useimmat ihmiset ovat luopuneet investoinneistaan ​​ja haluavat vain päästä ulos ennen kuin he menettävät kaiken, on suuria mahdollisuuksia. Ei ole parempaa aikaa asettaa uusia rahaa toimimaan silloin, kun kaikki muut yrittävät mennä toiseen suuntaan.

Seuraava askel ahneuden ja pelon tasapainon hallitsemiseksi: Guts

Tämä vaihe on suu. Tarkemmin sanottuna, kun halutaan tehdä päinvastoin, mitä 95 prosenttia muista ihmisistä näyttää tekevän.

Ihmisluonto ehdottaa, että jos 100 ihmistä ohittaa sinut yhdestä suunnasta, olet ehdottomasti todennäköisimmin sitten yhtäkkiä nousemassa siihen suuntaan väkijoukon kanssa.

Teet jopa tämän, ennen kuin tiedät, miksi kaikki ovat käynnissä - pelko ja selviytyminen ostavat.

Älä ymmärrä minua väärin, jos joukko ihmisiä kulkee sinusta toiseen suuntaan, luultavasti kannattaa harkita yleisön seuraamista. Sinulla ei välttämättä ole aikaa selvittää, miksi he ovat paniikissa, mutta olet myös todennäköisesti viisas liittymällä pelkoon.

Sijoittaessa kannattavin lähestymistapa olisi kuitenkin väkivallan vastakohta. Tämä on hieman erilainen kuin contrarian sijoittaminen, joka on varsin suosittu lähestymistapa voittoon päinvastoin kuin tavanomaisen viisauden massojen.

Sen sijaan, että päinvastoin kuin päinvastoin kuin mitä useimmat ihmiset tekevät vain jouduttaakseen viljaa vastaan ​​tai siirtymään kauppoihin, jotka ovat "vähemmän tungosta" niin puhuttaessa, ymmärrys ahneudesta ja pelon tasapainosta viittaa siihen, että olet sijoittaa (ja voittoa) enemmän kaupoista, joista useimmat sijoittajat eivät halua tehdä mitään.

Sen sijaan, että väkijoukko myy "A" niin ostat "B", se on enemmän kuin yleisö myy "A" ja sanot "okei, otan kaiken" A ", jonka yrität kaatopaikalle. "

Kolmas vaihe ahtauden ja pelon tasapainon hallitsemiseksi: Nähtävä selkeästi

Kolmas vaihe on yksi tärkeimmistä kysymyksistä, ja se koskee näkemystä ahneudesta ja pelosta mahdollisimman selkeällä tavalla. Ihmisiksi meidän on pakko "jättää huomiotta", kun näyttää siltä, ​​että muita ihmisiä rikastetaan.

Tämä johtaa siihen, että työtovereidemme ja naapureidemme menestys on ylittänyt merkityksen. Jos he tekevät 1000 dollaria, sen sijaan, että olisivat onnellisia yksilölle, alitajuinen vaikutus ihmisen ajatteluun todennäköisemmin tuntuu pahalta, ettemme pystyneet saavuttamaan samaa tulosta.

Tyypillisesti tilanne johtuu siitä, että ahneustasomme kiihdyttää, samalla kun lisäämme sitä, missä määrin voimme kääntyä alas tai sivuuttaa investointien pelonäkökulman. Valitettavasti tämä asettaa meidät epävarmoihin tilanteisiin, lähinnä siksi, että suurin osa merkittävistä voitoista tulee oikealle loppusuoralla loppukilpailuun tai kokonaismarkkinoihin.

Itse asiassa, kun olet ahneuden taso on suurin, ja pelko-osa on lähes olematonta, juuri juuri silloin, kun sijoittajien on päästävä pois markkinoilta. Mahdollinen haittapuoli tässä kohdassa on suurempi ja lähemmäksi kuin missään vaiheessa, joka johtaa siihen hetkeen asti.

Tulos on lähes aina äkillinen, odottamaton ja merkittävä romahdus varallisuusarvoissa.Mitä enemmän ahneutta polttaa ralli, tavallisesti enemmän yllättävää ja haitallista laskusuhdanteesta.

Neljäs vaihe asunnottomuuden ja pelko-tasapainon hallitsemiseksi: Asemointi

Tämä osa on yksinkertainen tapa tulla päälliköksi, kun sijoitat itsesi pelon ja ahneuden työn ja vetämisen joukkoon. Erityisesti tunnustetaan, että sijoittajien näkemys on erittäin contrarian-indikaattori.

Esimerkiksi, kun 99 prosenttia ihmisistä uskoo, että osakemarkkinat ovat suuremmat, se merkitsee vakavasti positiivista tunnetta. Kun otetaan huomioon, että useimmat ihmiset aseta itsensä hyödyntämään uskomuksiaan, ei yleensä ole enää rahaa investointien ostamiseen - useimmat ovat nyt täysin investoineet.

95 prosenttia ihmisistä on tehnyt ostoksensa jo nyt. Kun ei enää ole uusia rahaa osakkeiden nostamiseen paljon suuremmaksi, mikä tapahtuu tyypillisesti lähellä härkäradan myöhempiä päiviä, seuraava osakkeiden siirto on lähes aina kaatuminen.

Ajattele Dot Com -kuplaa vuonna 1999. Se on täydellinen esimerkki sijoittajien positiivisesta positiivisuudesta. Mummosi olisi ehkä soinut sinulle, mitä kertoa uusimmasta kuumakannasta ja kuka tahansa, joka ei osta Internet-yhtiöiden osakkeita, olisi tuntenut, että ne ovat kadonneet, varsinkin kun otetaan huomioon kaikki naapureidensa ja serkkunsa ja työtovereidensa voitot.

Osakemarkkinat lisääntyvät yleensä merkityksellisesti vain, kun on hyvin negatiivista mielipidettä. Mitä enemmän ihmiset ajattelevat osakemarkkinat kasvavat, sitä todennäköisemmin se on laskeva.

Samanaikaisesti, kun massat odottavat vain osakkeista pahimman, se merkitsee erittäin negatiivista sijoittajien näkemystä ja asettaa vaiheen, joka todennäköisesti on paljon rahaa, joka voi virrata takaisin. Kun pelko on kypsynyt ja ahneus alkaa palata, markkinat ovat yleensä uskomattoman hyvin.

Loppuva askel ahtauden ja pelon tasapainon hallitsemiseksi:

Tämä vaihe koskee nykyisen ympäristön tarkkailua. Tästä voit arvioida, aikovatko markkinoita ajetaan tällä hetkellä pelon aallon tai ahneuden aallon avulla.

Jos veljeskoko tai isoäitisi puhuu osakemarkkinoista, tämä voi olla osoitus siitä, että arvostukset ovat hieman ylikuumentuneet. Jos pääset taksiin ja kuljettaja menee yksityiskohtiin uusimmasta kuumakannasta, se on tyypillisesti osoitus siitä, että olemme päässeet markkinoille.

Aavistuksen ahneus on, että ihmiset rakastavat puhua kaikista liikkeistä, joita he tekevät. He haluavat auttaa sinua ja selittämään, miten "tällaiset" ja "tällaiset" varastot räjähtävät hinnalla. Ongelmana on, että tässä vaiheessa millä tahansa markkinasyklillä suurin osa investoinneista on jo huomattavan yliarvostuksen jälkeen. Tältä osin on yleensä vain huono puoli.

Kun pelko ryhtyy korvaamaan ahneutta, samat ihmiset vaihtavat uskomuksiaan. Kysyttäessä, että ne uskomattomat varastot olivat menossa noin muutama viikko aikaisemmin, he yleensä vaihtavat aiheen tai eivät puhu investoimisesta lainkaan.

Tämä seuraa yleensä, kun he ovat äskettäin palaneet.Jos he jopa puhuvat koke- muksestaan, he tekevät niin enemmän varoituksena kaikkia ankaraa haittapuolta, jonka investoinnit voivat saada yleisesti, eikä myöntänyt, että he olivat aikaisemmin väärässä.

Jokainen meistä voi havaita yleisen yhteiskunnan ahneuden ja pelon tasot. Ei ole vaikeata tehdä, ja jos annat itsellesi huomata nämä suuntaukset, sinulla on paljon parempi käsitys siitä, mistä viimeisimmässä kierroksessa olemme ja menee eteenpäin.

Itse asiassa ihmiset, jotka kiinnittävät huomiota sosiaalisiin suuntauksiin, ovat usein paljon parempia investoinneissa kuin massat. Kokeneet ja älykkäät toimijat, jotka eivät näe, kiinnittävät huomiota tai ymmärtävät pelkoa ja ahneutta tasapainoa, joka tapahtuu yhteiskunnassa yleisesti, eivät yleensä ole kovinkaan onnistuneita pääomamarkkinapäätöksissään.

Mitä tehdä pelkoa ja ahneutta tasapainoa

Ymmärtää pelko ja ahneus tasapaino, tarkkailla sitä ja reagoida. Ottamalla terveellistä suhdetta omasta ahneuden ja pelon tasapainosta avaat monia mahdollisuuksia, joita et ehkä ole muutoin huomannut.

Itse asiassa, koska valtaosa sijoittajista ei huomata, eivätkä he edes tiedä omaa ahneutta ja pelkoa tasapainosta, he tekevät kaupoista vääristä syistä ja väärillä hinnoilla. Tässä ympäristössä se avaa useita mahdollisuuksia hankkia osakkeita erittäin alhaisemmilla hinnoilla ja ajaa nousevien voittojen aaltoa, kun ihmiset pelkäävät hiipumassa, ja heidän ahneutensa palaa sen korvaamiseksi.

Vaikka pelon ja ahneuden välinen tasapaino voidaan yksinkertaisimmin kuvata yksinkertaiseksi Yin-Yang-suhteeksi, siitä tulee huomattavasti merkittävämpi, kun ymmärrät, että se todellisuudessa voi tarkoittaa jotain paljon muuta. Erityisesti se on suora kanava, jolla vältytään tappioista ja kerätään voitot sijoituspäätöksillesi.