Top 3 Global Macro Hedge Funds noudattaa

Maailmassa on monia erilaisia ​​hedge-rahastoja, jotka tuottavat alfaa useilla erilaisilla strategioilla, jotka vaihtelevat arbitraasista lyhytmyyntiin. Viime vuosien aikana maailmanlaajuinen makrotaloudellinen ("globaali makro") -investointi on kasvanut yhä suositummaksi useiden maailmanlaajuisten turbulenssin vuoksi. Monet näistä rahastoista raportoivat säännöllisesti suurimpia omistuksiaan U.S. SEC: lle. , mikä luo mahdollisuuden sijoittajiin muuttamaan tietoa.

Tässä artikkelissa tutustumme kolmeen parhaan globaalin makrohuonorahastoon ja miten kansainväliset sijoittajat voivat seurata kaupankäyntiään lukemalla SEC-tallenteita.

SEC-hakemiston lukeminen

Sijoitusrahastojen tärkeimmät SEC-talletukset, joita kansainväliset sijoittajat voivat seurata analysoitaessa hedge-rahastoja, on Schedule 13F -lomake, joka sisältää yksityiskohtaisen tiedot rahaston suurimmista omistajista. Vertaamalla näitä osuuksia kahden ajanjakson välillä sijoittajat voivat määrittää, mitä varoja, varoja tai muita varoja ostettiin tai myydään ajan myötä.

Monet sivustot pyrkivät yksinkertaistamaan tätä prosessia automatisoimalla omaisuuden vertailujaksoja kausien välillä, mukaan lukien Whale Wisdom, mutta sijoittajat voivat löytää tiedot ilmaiseksi SEC: n verkkosivuilla. Sijoittajat voivat myös haluta harkita sähköpostiviestien luomista monien eri yritysten kautta, jotta SEC-tallenteet saataisiin varoitetuksi heti, kun arkistointi julkistetaan.

Vaikka SC 13F -lomakkeet on tehtävä säännöllisesti, on tärkeää huomata, että rahasto on ostanut omaisuuserän ja on ilmoittanut ostavansa säännösrekistereissä.

Sijoittajien olisi voitava verrata rahaston ostohetkellä maksamaa hintaa nykyiseen markkinahintaan arvioidakseen, onko odotettu liike jo tapahtunut.

Bridgewater Associates

Bridgewater Associates on 150 miljardin dollarin maailmanlaajuinen makro hedge -rahasto, joka sijoittaa taloudellisen kehityksen, kuten inflaation, valuuttakurssien ja Yhdysvaltojen bruttokansantuotteen perusteella.

Vuoden 2000 ja 2005 välisenä aikana maailmanlaajuisesti nopeimmin kasvavien varainhoitajien joukossa valittiin valuuttakatepohjaiset strategiat, absoluuttiset tuotot ja riskipariteetti käsitteet.

Vuonna 2010 yhtiössä sijoittui sijoitus # 1 instituutioiden sijoittajien Worlds Top 100 Hedge Funds -luettelossa ja sai muun muassa palkinnon Makro Focused Hedge Fund -yrityksen. AR & A luokittelee myös yhtiönsä # 1 Hedge Fund Report Card- ja Billion Dollar Club -luokkiinsa, koska se tarjoaa jatkuvasti kilpailijoitaan ja innovatiivisia strategioita, jotka se tuo markkinoille.

Caxton Associates

Caxton Associates on globaali makrohiukkaspäästörahasto, joka tekee sijoituksia maailmanlaajuisen talouskehityksen analyysin perusteella.Financial Times -haastattelussa Andrew Lawin kanssa vuonna 2013 hedge-rahasto keskittyy pitkälti kolmeen pääperiaatteeseen, mukaan lukien markkinoiden kuunteleminen, politiikan huomioiminen ja riskien tehokkaan hallinnan pitkän aikavälin tuoton parantamiseksi.

Vaikka hedge-rahasto kokenut joitakin lunastuskysymyksiä vuoden 2008 historiassaan, se on tehnyt yli 13 miljardia dollaria asiakkailleen - eli 14% vuodessa - puolet S & P 500: n volatiliteetista, mikä tekee siitä johtavan maailmanlaajuisten makro hedge -rahastoja ja vankka esiintyjä kaikissa hedge-rahastoissa yleensä.

Yhtiö ei ole koskaan todella rajoittanut lunastuksia - jopa vuonna 2008.

Soros-rahastonhoito

Soros-rahastonhoito on hedge-rahasto, joka on luokiteltu "perhetoimistoksi", jota ylläpitää legendaarinen miljardööri George Soros. Sen lisäksi, että Bank of England rikkoi vuonna 1992, nettoutuksensa yli miljardin punnan yhdellä päivällä, hänellä on keskimäärin 20 prosentin vuotuinen tuotto neljän seuraavan vuosikymmenen aikana, minkä vuoksi rahasto on yksi alan parhaimmista toimijoista .

Yleisesti ottaen rahasto keskittyy sijoittamaan julkisen ja korkomarkkinoille maailmanlaajuisesti sekä valuutta-, valuutta-, hyödyke-, pääoma- ja riskipääomarahastoihin. Yhtiöllä on suuria investointeja liikenteeseen, energiaan, vähittäismyyntiin, talouteen ja muuhun teollisuuteen, mikä tekee investoinneista kannattavia muutoksia tulevaisuuteen.

Avainhousut

Kansainväliset sijoittajat voivat kerätä paljon näkemyksiä seuraamalla johtavien globaalien makrohuojarahastojen sijoituksia. Näiden kolmen rahaston lisäksi sijoittajat voivat tarkastella monien muiden rahastojen hallussa olevia SEC-tallenteita, jotta luodaan luetteloita "valvottavista varoista" vaihtoehtona investoimalla laajempia markkinapörssirahastoihin (ETF), jotka ei voi tarjota aivan yhtä paljon alfaa.