Mitä asiakirjoja minun on toimitettava tilivastaavaan?

Jos olet kuin monet ihmiset, ajatus verojenne tekemisestä - tai jopa vain saada kaikki valmiiksi, jotta joku muu voi tehdä heidät - korostaa ainakin vähän. Tilinpitäjän palkkaaminen verotulojen valmistelemiseksi on aina helpoin reitti, mutta tiedät, että hän tulee väistämättä pyytämään jotain asiakirjaa, jota ei mielestäsi sisällytetty siihen salkkuun, jossa oli täynnä paperityötä, johon tulit.

Ota verotus pois tästä verokaudesta tarkastelemalla tarkistuslistaa ennen lähtöäsi. Kyllä, se näyttää pitkäksi ja tylsäksi, mutta syvään henkeä - kaikki nämä asiakirjat eivät koske sinua. Kun luet luettelon, voit yksinkertaisesti rikkoa ne kohteet, joilla ei ole sijaa henkilökohtaisessa taloudellisessa kuvassa.

Tee sosiaaliturvakorttiasi

Tämä on tarpeetonta, jos olet käyttänyt samaa kirjanpitäjää edellisinä vuosina, mutta jos näet jonkun uuden, hän haluaa tarkistaa nimesi oikeinkirjoitus. Hän voi tehdä tämän yhdellä silmäyksellä, jos tuo sosiaaliturvakortti. Muista myös tuoda kortteja puolisolle ja huollettaville.

Jos et ehdottomasti voi asettaa kätesi sosiaaliturvakortillesi, kannattaa käydä paikallisessa sosiaaliturvahallintotoimistossasi korvaavan kortin saamiseksi, koska väistämättä sitä tarvitaan jotain muuta ennemmin tai myöhemmin. . Mutta jos sinulla ei ole aikaa, ota ainakin kopio edellisen vuoden veroilmoituksestasi, joka sisältää nykyisen nimen ja osoitteen, jos mahdollista, sekä sosiaaliturvatunnuksesi.

Tuloihin liittyvät asiakirjat

Nyt on aika alkaa kerätä kaikki nämä tuloasiakirjat. Heitä ne salkkuun, kun he alkavat laskeutua postilaatikkoosi tammikuussa ja helmikuussa.

Lomake W-2 (palkkatulot)
Lomake W-2G (rahapelivoitot)
Lomake 1099-A (kotiutuksen sulkeminen)
Lomake 1099-B Lomake 1099-DIV (osingot)
Lomake 1099-G (valtion verotuet ja työttömyyskorvaus)
Lomake 1099-INT (korko tulot)
Lomake 1099-K (kolmansien osapuolien verkkojen käsittelemät liiketoiminnan tai vuokratulot)
Lomake 1099-LTC (pitkäaikaishoidon periaatteet)
Lomake 1099-MISC (itsenäinen ammatinharjoittaminen ja
Lomake 1099-OAT (alkuperäisen alennuksen joukkovelkakirjoista)
Lomake 1099-PATR (suojelupoliisi)
Lomake 1099-Q (jakaumat koulutussäästöohjelmasta)
Lomake 1099-Q (jakautuminen ABLE-tililtä)
Lomake 1099-R (jakautuminen yksittäisistä eläkevakuutuksista, 401 (k) suunnitelmat ja muut eläkesäästösuunnitelmat)
Lomake 1099-S kiinteistö)
Form 1099-SA (jakautuminen terveydensuojelusta)
Muotoilu SSA-1099 (sosiaaliturvaetuudet)
Lomake RRB-1099 (rautateiden eläke-etuudet)
Aikataulu K-1 (tulot kumppanuuksista, S-yrityksistä, kiinteistöt tai trustit)
On mahdollista, että saatat saada tuloja vuoden aikana, jota ei ole ilmoitettu missään näistä lomakkeista.Voit esimerkiksi olla oma haltija oman yrityksen kanssa. Joku on voinut maksaa sinulle 500 dollaria työstä. Tämä ei edellytä, että yritys tai yksilö lähettää 1099-MISC-lomakkeen sinulle tai oman puolestasi, koska kynnys on 600 dollaria vuodesta 2017.
Sinun on kuitenkin ilmoitettava ja maksettava verot tuloista.

Merkitse kaikki tällaiset maksut tai muut, jotka eivät johtaneet tiettyyn tulojen raportointiasiakirjaan. Anna veroviranomaisen tietää, mihin rahat olivat ja kuinka paljon saatiin. Muita esimerkkejä tuloista, joita ei ehkä ilmoiteta jollakin näistä veroasiakirjoista, ovat ulkomaisten rahoitustileiden ja vuokratulojen sijoitustuotot.

Kulutukseen liittyvät asiakirjat

Voit myös saada joitain verotuksellisia asiakirjoja, jotka liittyvät sinun käyttämiisi rahoihin, jotka voivat vaikuttaa verotukseen. Haluat myös tuoda ne mukanasi, tai jos et saanut asiakirjaa tai lomaketta, varmista, että sinulla on kirjanpito suorittamistasi maksuista, koska ne voivat olla verovähennyskelpoisia.

Lomake 1098-E (opintolainan korko)

Lomake 1098-C (joukkovelkakirjalaina)

Lomake 1098-C 1098-MA (asuntolainojen kiinnitykset)
Form 1098-T (korkeakouluopetusta)
Liiketoiminnan kulut (yhteenvetona tyypeittäin ja summalla)
Lastenhoitokulut (yhteenveto toimittajasta ja summasta)
tappiot
Lääketieteelliset kulut
Siirretty kulut
Henkilökohtainen kiinteistövero, kuten autojen rekisteröinti maksetut
Kiinteistöverovelat
Todennetut voitto / tappioilmoitukset kannoista, joukkovelkakirjoista, sijoitusrahastoista ja muista pääomasijoituksista myydään vuoden aikana
lahjoitukset tai tunnustekirjeet lahjaksi hyväntekeväisyyteen
Vuokrakulut (summa, omaisuus, tyyppi ja määrä)
Monet verotuksen ammattilaiset tarjoavat sinulle painetun järjestäjän, joka auttaa sinua keräämään kaikki nämä tiedot joten se on käden ulottuvilla, kun olet valmis tiedostoon ensi vuonna.
Jos olet puuttuva asiakirja
Voit saada kopioita useilla eri tavoilla, jos sinulla ei ole kaikkia verotusasiakirjoja, joten älä epäröi, jos epäilet jotain tai yritys ei lähetä sinulle vaadittua lomaketta .
Jos lomakkeesi puuttuu W-2:

Pyydä työnantajaa antamaan uusi kopio. Työnantajat ovat lain mukaan velvollisia säilyttämään kopiot W-2 lomakkeista ja kaikista muista palkanlaskennan tiedoista vähintään neljä vuotta. Jotkut työnantajat veloittavat nimellismaksun toisesta lomakkeesta.

Jos puuttuu 1099-lomake:

Nämä voivat tulla useammasta lähteestä ja korvata yksi riippuu tulon tyypistä, jonka pitäisi ilmoittaa. Pankkeilla voi olla verotusasiakirjoja ladattavissa verkkosivuiltaan tai voit soittaa asiakaspalvelunumerolle saadakseen uuden 1099-INT: n postituksen. Sijoitusvälittäjien pitäisi pystyä lähettämään sinulle lomakkeiden 1099-B ja 1099-DIV lisämerkkejä ilmoittamaan kaupankäynnin ja osingon toiminnasta tai voitko ladata jäljennöksiä välityspankin verkkosivuilta. Varmista, että lataat kopion vuoden lopussa olevasta ilmoituksestasi tai toteutuneesta voitto / tappio-raportista, koska raporttien tiedot voivat täydentää lomakkeessa 1099-B olevia tietoja.Ota yhteyttä asiakkaisiin puuttuvista 1099-MISC-lomakkeista.

Voit saada kopiot IRS: ltä IRS saa kopiot kaikista verotusasiakirjoista, joten joko sinä tai tilivastaava voi pyytää kopioita myös tästä lähteestä. Tällä tavoin on kolme tapaa.
Käytä Get Transcript Online -sovellusta IRS-verkkosivustolla. Pyydä kopiota palkkasi ja tuoton transkriptista. Määritä vuosi, jolta puuttuu asiakirjoja. Sinun on rekisteröidyttävä verkkosivustolla ja ryhdyttävä toimiin vahvistaaksesi henkilöllisyytesi. Muista, että IRS: n henkilökunta on niin ylimitoitettu kuin useimmat muut työntekijät. Vuoden 2016 palkka- ja tulotiehetys ei välttämättä ole täydellinen ja ajan tasalla heinäkuuhun 2017 saakka, joten sinun tai tilintarkastajan täytyy joutua tekemään laajennuksen maksuveron maksamiseen huhtikuun erääntymispäivän jälkeen, jos et saa tarvitsemasi tietoja aika. Posti- tai faksinumero 4506-T IRS: lle. Tätä lomaketta käytetään pyytämään eri verotusasiakirjojen transkriptejä. Tarkista rivi 8, "Lomake W-2, lomake 1099 -sarja, lomake 1098-sarja tai lomake 5498-sarjan transkriptio". IRS lähettää postilähetyksen, yleensä noin 10 työpäivän kuluessa.

Käy paikallisessa IRS-verovelvollisen tukikeskuksessa. IRS-agentti voi tulostaa sinulle palkka- ja tulokirjoitustiedot.

Jos tilintarkastaja pyytää kopion palkka- ja tulotranskriptista, IRS lähettää faksin suoraan toimistolle, mutta sinun on ensin valtuutettava tilintarkastaja puhua IRS: lle puolestasi. Tämä on yksinkertainen tapa muodostaa ja allekirjoittaa joko lomake 8821 tai lomake 2848. Kirjanpitäjäsi voi neuvoa mitä lomaketta tarvitset ja valmistaaksesi sen sinulle.

Palkka- ja tulotranskripti on eri vero-asiakirjojen sisältämien tietojen tietokonepainatus. Se ei näytä valokopiosta W-2 ja 1099 lomakkeista. Sen sijaan se on transkripti kyseisissä muodoissa olevista tiedoista.
IRS ylläpitää vain liittovaltion tietoja näistä lomakkeista. Valtiolliset ja paikalliset veronpidätykset eivät näy, joten haluat ehkä ottaa yhteyttä läpileikkauksessa näkyviin toimielimiin saadakseen jäljennöksen kyseisistä alkuperäisistä asiakirjoista.