Puolustavat toimialat Määritelmä, strategia ja esimerkit

Sijoittajat, jotka etsivät puolustusalan sektorin varoja, haluavat todennäköisesti investoida aloihin, jotka voivat toimia paremmin kuin laajat markkinaindeksit heikossa tai heikossa talous- ja markkinatilanteessa, kuten taantuman tai karhumarkkinoiden, vastaavasti. Tämän potentiaalisen joustavuuden ansiosta näitä aloja kutsutaan "puolustukseksi".

Seurantahaastrategia

Sektorirahasto keskittyy tiettyyn teollisuuteen, sosiaaliseen tavoitteeseen tai teollisuuteen, kuten terveydenhuoltoon, kiinteistöihin tai teknologiaan.

Sijoitustavoite on tarjota keskittynyt altistuminen tiettyihin toimialaryhmiin, eli sektoreihin.

Defensive-sijoitusten perusajatuksena on suojata (puolustaa) markkinoiden korjauksiin liittyvien merkittävien osakkeiden hintojen laskusta. Esimerkiksi vaikeissa taloudellisissa tilanteissa kuluttajat yleensä vähentävät ylellisyystuotteiden, kuten viihde-, matka- ja huippuluokan vaatteita, ja ostavat vain tarvitsemansa tuotteet, kuten elintarvikkeet, terveydenhuolto ja peruspalvelut.

Neljä esimerkkiä puolustuksellisista sektoreista

Tässä ovat ensisijaiset alat, joita pidetään puolustustarvikkeina:

1. Kuluttajapakkausala: Kuluttajapyyhkeitä, joita kutsutaan myös kuluttajiksi, ei-sykliset, pidetään puolustavina koska ne pyrkivät säilyttämään hintavakauden alhaisemmilla markkinoilla kuin muut kannat, kuten kasvuvarastot tai kuluttajien suhdanteet. Esimerkiksi taantuman aikana kuluttajat tarvitsevat edelleen niittejä, kuten viljaa ja maitoa, tai ne voivat jopa nostaa ns. "Sinäilytuotteita", kuten savukkeita ja alkoholia. Tietäen tämän, monet sijoittajat ostavat puolustavia varastoja, kun he uskovat, että taantuma todennäköisesti tapahtuu lyhyellä aikavälillä.

1. Terveydenhoitoala: Tämä on laaja puolustusalue. Jopa henkilö, jolla ei ole investointikokemusta, voi ajatella terveydenhuollon tiettyä alaa, kuten sairaalan konglomeraatteja, institutionaalisia palveluja, vakuutusyhtiöitä, lääkevalmistajia, biolääketieteellisiä yrityksiä tai lääketieteellisten instrumenttien valmistajia. Esimerkkejä ovat Pfizer, UnitedHealthcare, Cigna Corp, Abbott Laboratories ja HCA Holdings, Inc. Nämä yritykset tarjoavat tuotteita tai palveluita, joita kuluttajat voivat edelleen ostaa vaikeissa taloudellisissa aikoina, koska terveys on ensisijainen ja ihmisten on vielä lähdettävä lääkärille ja ostaa lääkkeitä vaikeina aikoina. Siksi terveys on puolustava ala.
2. Utilities Sector: Olet jo perehtynyt apuvälineisiin jokapäiväisessä elämässäsi ja todennäköisesti liittää termi "käyttölaskuksiisi". Utilities varastot pidetään puolustava, koska taantuman aikana kuluttajat tarvitsevat edelleen hyödyllisiä palveluja, kuten kuten kaasu, puhelin ja sähkö. Tietäen tämän, monet sijoittajat ostavat puolustavia varastoja, kun he uskovat, että taantuma todennäköisesti tapahtuu lyhyellä aikavälillä.
3. Hyödykkeet: Hyödykkeet luokitellaan paremmin teollisuusalalla kuin varoiksi, mutta ne voivat palvella samanlaista tarkoitusta kuin puolustuskannat. Hyödykkeiden esimerkkejä ovat raakaöljy, hiili, maissi, tee, riisi, kulta ja hopea. Kaikki nämä perustavarat eivät ole defensiivisiä määritelmän mukaan, mutta niillä on edelleen mahdollisuus säilyttää hintavakaus taantuman aikana. Esimerkiksi kulta voi nostaa hintoja talouden laskusuhdanteessa, koska sijoittajat pitävät sitä turvallisena vaihtoehtona varastoina tai valuutoissa tällaisissa epävarmoissa ympäristöissä.

Vastuuvapauslauseke: Tämän sivuston tiedot on tarkoitettu vain keskustelukäyttöön, eikä niitä saa väärinkäyttää sijoitusneuvonana. Nämä tiedot eivät missään olosuhteissa ole suositeltavaa ostaa tai myydä arvopapereita.